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A oferta de ações de Shane será um impulso para o moribundo mercado de IPOs de Londres.
A Shin deve realizar reuniões informais com investidores nas próximas semanas para sua oferta pública inicial (IPO) planejada em Londres, disseram três fontes com conhecimento do assunto, enquanto prossegue com os preparativos enquanto se aguarda a aprovação regulatória do Reino Unido.
O retalhista online fundado na China planeia realizar roadshows informais principalmente em toda a Europa, disse uma das fontes, durante os quais uma empresa com destino a IPO questiona grandes investidores e testa o seu apetite de investimento.
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As fontes não quiseram ser identificadas porque não estão autorizadas a falar com a mídia.
Um porta-voz da Shain, com sede em Cingapura, não quis comentar.
Schein apresentou confidencialmente a documentação ao regulador de mercados britânico no início de junho, dando início a uma possível listagem da empresa em Londres no final do ano, informou a Reuters em junho, citando fontes.
A empresa, avaliada em US$ 66 bilhões em uma arrecadação de fundos no ano passado, começou a considerar um IPO em Londres no início deste ano, depois que seus planos iniciais para Nova York foram paralisados devido à oposição dos legisladores dos EUA.
Shin está trabalhando para lançar o float no trimestre atual, sujeito à aprovação do órgão fiscalizador do mercado britânico, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), disse uma fonte separada familiarizada com o assunto.
À medida que a Shane, conhecida pelos seus tops de 5 dólares e vestidos de 10 dólares, se aproxima da sua estreia no mercado, o tratamento que dispensa aos trabalhadores e o seu historial ambiental têm sido alvo de um escrutínio cada vez maior.
A capacidade da empresa em rápido crescimento para convencer grandes investidores institucionais globais sobre o seu caso de negócio e saúde financeira determinará se conseguirá igualar a avaliação de 66 mil milhões de dólares que obteve no ano passado.
Os preparativos de Shin para uma possível listagem em Londres marcam uma mudança em relação aos seus planos de IPO de longo prazo nos EUA, que enfrentaram obstáculos no país e no exterior, informou a Reuters.
O grupo entrou secretamente com um pedido de IPO junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em novembro e simultaneamente buscou a aprovação do regulador de valores mobiliários chinês, disseram fontes.
No entanto, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) disse a Shin no início deste ano que não recomendaria um IPO nos EUA devido aos problemas da cadeia de abastecimento da empresa, informou a Reuters.
O plano de listagem de ações de Shin em Londres ainda precisa da aprovação do CSRC e ainda não está claro se a empresa recebeu quaisquer instruções do regulador chinês.
Na quinta-feira, uma análise do site do CSRC, que divulga candidatos aprovados para IPO offshore, não mencionou Shin.
Os números financeiros da Schein não estão disponíveis publicamente, mas os analistas da Bernstein estimaram em Abril que o seu lucro líquido mais do que duplicou no ano passado, de 700 milhões de dólares para 2 mil milhões de dólares, o que lhe confere uma margem de lucro de 4,4% sobre as vendas.
A oferta de ações de Shane será um impulso para o moribundo mercado de IPOs de Londres.
O Reino Unido tem apenas nove novas listagens este ano, em comparação com 18 em 2023, de acordo com dados da Dealogic. Fica atrás de outros países europeus e ocupa o 10º lugar entre os destinos listados na Europa, Médio Oriente e África em termos de valor de IPO.
Este Verão, o órgão de fiscalização do mercado britânico acelerou uma série de novas regras para facilitar e encorajar as empresas cotadas na Bolsa de Valores de Londres, à medida que tentam alcançar Nova Iorque e a União Europeia após o Brexit.
Shin está enfrentando resistência de vários governos europeus depois que Alemanha, Áustria, Dinamarca, França e Holanda escreveram uma carta conjunta na semana passada pedindo às autoridades da União Europeia que apliquem padrões de blockchain em plataformas online e expressando seu apoio ao fim das isenções tarifárias. Encomendas de valor inferior a 150 euros.
A remoção dessas isenções fiscais “de minimis” poderia prejudicar os lucros de Shin, disseram os investidores.
(Apenas o título e a imagem deste relatório podem ter sido reformulados pela equipe do Business Standards; o restante do conteúdo é gerado automaticamente a partir de um feed distribuído.)
Publicado pela primeira vez: 03 de outubro de 2024 | 22h21 É
