“Vendendo grãos de café para a Starbucks” – como o boom da IA ​​pode deixar para trás as maiores empresas de IA

Quão importante é o modelo básico?

Embora isso possa parecer uma pergunta ridícula, as conversas com startups de IA estão se tornando cada vez mais confortáveis ​​para empresas que foram descartadas como “rappers GPT” e para empresas que constroem interfaces em modelos de IA existentes, como o ChatGPT. Recentemente, as equipes de startups se concentraram em personalizar modelos de IA para tarefas específicas e tarefas de interface e ver o modelo subjacente como um produto que pode ser substituído ou retirado conforme necessário. Essa abordagem foi especialmente exibida em Atração da semana passada A reunião parecia completamente dedicada ao software de usuário criado em um modelo de IA.

Parte do que impulsiona isso é que os benefícios da escala pré-treinamento (o processo original de ensino de modelos de IA usando grandes conjuntos de dados, o único domínio do modelo de fundação, diminuiu a velocidade. Isso não significa que a IA interrompeu o progresso, mas os primeiros benefícios do aprendizado de hiperesculoso colidiram com a redução da receita e a atenção e o aprendizado pós-realização e o aprendizado do desempenho. Design de ajustes e interface, em vez de gastar bilhões de dólares no tempo do servidor antes do treinamento. Como mostra o sucesso do código de Claude do Antrópico, as empresas de modelos de fundação também são muito boas nessas outras áreas, mas não são tão duráveis ​​quanto costumavam ser.

Em suma, o cenário competitivo da IA ​​está mudando de maneira a minar os benefícios do maior laboratório de IA. Em vez de todas as poderosas raças AGI que podem ser adaptadas ou superadas por capacidades humanas em todas as tarefas cognitivas, o futuro imediato parece um aumento em empresas individuais, incluindo desenvolvimento de software, gerenciamento de dados corporativo, geração de imagens e muito mais. Além dos benefícios dos primeiros movimentos, não está claro que a construção de um modelo de fundação oferecerá todos os benefícios a esses negócios. Pior, a riqueza de alternativas de código aberto significa que, se você perder a concorrência na camada de aplicativos, seu modelo de fundação pode não ter alavancagem de preço. Isso transformará empresas como OpenAI e Humanity em fornecedores de back-end de negócios de produtos de baixa margem.

É difícil exagerar o quão dramático isso é para o negócio de IA. Através do boom moderno, o sucesso da IA ​​tem sido inexplicável do sucesso dos modelos de empresas de construção de empresas, especialmente Openai, Humanity e Google. Ser otimista na IA significava que acreditamos que o impacto transformacional da IA ​​faria isso de uma empresa crucial geracional. Embora pudéssemos debater quais empresas chegariam ao topo, ficou claro que algumas empresas de modelos de fundação adquiririam chaves para o reino.

Na época, havia muitas razões para pensar que isso era verdade. Durante anos, o desenvolvimento de modelos de fundação tem sido o único negócio de IA. E o Vale do Silício sempre teve um profundo amor pela vantagem da plataforma. Mas mesmo que os modelos de IA acabem ganhando dinheiro, a maior parte dos lucros retornaria às empresas de modelos da fundação, onde replicando a tarefa mais difícil.

No ano passado, a história se tornou mais complicada. Existem muitos serviços de IA de terceiros bem-sucedidos, mas eles tendem a usar os modelos básicos de forma intercambiável. Para as startups, não importa se o produto está no topo do GPT-5, Claude ou Gêmeos, e esperamos que os usuários finais possam alternar modelos no meio do lançamento sem perceber a diferença. O modelo da fundação continua a fazer progresso real, mas parece não mais razoável uma empresa manter uma grande vantagem o suficiente para dominar o setor.

Já existem muitas indicações, indicando que os benefícios de uma primeira barra de mim não são muito bons. Como Martin Casado, capitalista de risco na A16Z, apontou Podcasts recentesO OpenAI foi o primeiro laboratório a produzir modelos de código e também foi o modelo de geração de imagens e vídeos. Isso é apenas para perder as três categorias para seus concorrentes. “Até onde sabemos, não há fosso inerente à pilha de tecnologia da IA”, concluiu Cassad.

Obviamente, ainda não devemos contar as empresas de modelos de fundação. Ainda existem muitos benefícios duráveis, incluindo reconhecimento de marca, infraestrutura e reservas de caixa impensáveis. Os negócios de consumidores da OpenAI podem ser mais difíceis de replicar do que o negócio de codificação, com outros benefícios prováveis ​​de surgir à medida que o setor amadurece. Dado o ritmo acelerado do desenvolvimento da IA, o interesse atual após o treinamento pode facilmente reverter os cursos nos próximos seis meses. Mais incerto, a competição por inteligência geral pode ser recompensada com novos avanços na ciência da medicina e dos materiais, mudando fundamentalmente idéias sobre o que tornaria valioso os modelos de IA.

Enquanto isso, a estratégia de construir um modelo fundamental sem precedentes parece ser muito menos atraente do que no ano passado. E bilhões de dólares da Meta estão começando a estar em grande perigo.