CINGAPURA – A incorporadora imobiliária Soon Hock Enterprises lançou uma oferta pública inicial (IPO) no conselho principal da Bolsa de Cingapura. Foi anunciado em 8 de outubro.
Disponível nas proximidades 21,6 milhões Após a listagem, as ações serão emitidas ao preço de 58 centavos por ação.
O IPO será encerrado ao meio-dia do dia 14 de outubro, e as ações estão programadas para começar a ser listadas e negociadas no dia 16 de outubro, às 9h.
Em breve Hock estará envolvido no desenvolvimento de propriedade industrial e no investimento em propriedade industrial em Cingapura.
A empresa lançou mais de 1.200 propriedades industriais de títulos de estratos e comercializou, vendeu e entregou aproximadamente 900 unidades de títulos de estratos nos distritos industriais e comerciais de Cingapura.
“O grupo tem fortes perspectivas de fluxos de caixa futuros através de vendas em fase inicial, bem como de futuros projectos de desenvolvimento que são significativamente financiados com uma combinação de fundos internos e externos”, afirmou a empresa num comunicado.
Os próximos projetos que poderão contribuir para a receita nos próximos anos incluem Stellar@Tampines, onde 168 unidades foram pré-vendidas, e Skye@Tuas, que atraiu interesse por um andar antes das pré-vendas programadas para começar em 2026.
O grupo também obtém receitas recorrentes de duas unidades industriais em Kaki Bukit e Jurong West.
Tan Min Loon, Diretor Executivo e CEO da Soon Hock Enterprises, disse: “Tendo entregue projetos industriais com um valor de desenvolvimento bruto total de mais de US$ 1 bilhão, o Grupo está bem posicionado para capitalizar a força de Cingapura como um centro econômico líder na região, resultando em crescimento estrutural e aumento na demanda por terrenos industriais modernos e de alta especificação”.
Acrescentou que acredita que a procura por fábricas, armazéns e dormitórios de trabalhadores permanecerá positiva graças a grandes projectos de infra-estruturas, como o Porto de Tuasmega.
Ele disse que a demanda também foi apoiada pela localização estratégica de Cingapura como centro logístico.
Logo o CEO do Hock Group, Walter Tan, disse em entrevista coletiva que a empresa também está considerando diversificar em áreas como aluguel de camas para funcionários.
Atualmente, as instalações de Jurong West, que também abriga a sede da empresa, contam com 300 leitos. Sujeita a aprovação, a empresa está a considerar reconstruir a sua propriedade em 20 Shaw Road e converter parte dela em dormitórios.
Os recursos do IPO, estimados em aproximadamente US$ 34,6 milhões, serão usados em parte para financiar a reconstrução da 20 Shaw Road e para comprar novos terrenos e edifícios para desenvolvimento e reconstrução.
Maybank Securities e UOB estão atuando como gestores conjuntos de emissões, coordenadores globais e bookrunners para o IPO.
O conteúdo fornecido é o seguinte. 18,8 milhões Os investidores incluem investidores institucionais de Singapura e outros investidores, bem como investidores institucionais estrangeiros e investidores selecionados fora dos Estados Unidos.
Também, 2,8 milhões Oferta de ações por meio de oferta pública em Cingapura.
Além da oferta, os principais investidores da empresa, incluindo Amova Asset Management Asia, Maybank Securities e UOB, bem como cinco investidores individuais, celebraram acordos de subscrição separados com a empresa. Isso inclui: 61,4 milhões Novas ações com maior valor total US$ 35,6 milhões Pelo preço oferecido.
Portanto, o valor agregado da transação desta oferta e das ações subjacentes é de aproximadamente US$ 48,1 milhões.
A capitalização de mercado da empresa após sua oferta pública inicial será de aproximadamente US$ 180,1 milhões.
Após a listagem, Soonhook planeja distribuir pelo menos 25% de seu lucro líquido em dividendos no ano fiscal de 2026, a partir da data de listagem até 31 de dezembro.
Walter Tan disse que a listagem faz parte da visão de longo prazo da empresa e que contratará um auditor em 2024.
“Nunca se sabe quando é o melhor momento para listar, porque nunca se sabe as perspectivas de mercado para a economia global ou para a economia de Singapura”, disse ele.
“Para nós é uma visão de longo prazo. Queríamos profissionalizar e organizar a empresa.”
Ele acrescentou que o presidente executivo e fundador do grupo, Tan Yeo Koon, já listou empresas antes, com a empresa de logística Cogent Holdings listada no conselho principal da SGX em 2010.
Tan Yeo Koon fundou a Cogent, mas ela foi retirada da lista em 2018.
“Então, ele conhece muito bem o processo. Assim que abrirmos o capital, também receberemos muita publicidade, e isso nos ajudará a recrutar talentos, melhorar a captação de recursos e arrecadar fundos do mercado público, portanto, há muitas opções que podemos considerar quando abrirmos o capital”, disse Walter Tan.
Ele também disse que foi “muito feliz” que a listagem tenha ocorrido num momento em que o financiamento e o apoio ao mercado de Cingapura estavam melhorando.
Para aumentar a liquidez e o interesse dos investidores no mercado de Singapura, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS)
Programa de desenvolvimento do mercado de ações de US$ 5 bilhões
Com isso, investirá em ações de Cingapura em parceria com gestores de fundos selecionados.
O MAS também reservou 50 milhões de dólares durante os próximos três anos para reforçar a pesquisa de capital e o apoio à listagem.
Logo Hock disse que pretende buscar ativamente licitações para terrenos recém-lançados no âmbito do Programa de Vendas de Terrenos do Governo Industrial.
Se surgir a oportunidade, a empresa também poderá expandir-se para o desenvolvimento habitacional.
“O grupo pretende diversificar os seus activos geradores de rendimentos e está aberto à aquisição de propriedades industriais adicionais para arrendamentos de longo prazo, expandindo assim os seus fluxos de receitas e gerando receitas recorrentes”, afirmou a empresa.
Queremos também procurar activamente activos subutilizados ou envelhecidos que tenham potencial para redesenvolvimento ou renovação.
4 empresas
Aqueles que apresentaram documentos preliminares de IPO nas últimas duas semanas.
A SGX listou sete placas principais até agora em 2025, com mais planejadas.
A SGX anunciou em agosto que há mais de 30 empresas em seu pipeline de IPO que já contrataram consultores e iniciaram os preparativos para listagem.
