Goldman Sachs adquire Industry Ventures por até US$ 965 milhões à medida que aumentam as saídas de capital de risco alternativo

A Goldman Sachs concordou em adquirir a Industry Ventures, com sede em São Francisco, uma empresa de investimentos de 25 anos com US$ 7 bilhões em ativos, informou a CNBC. seja o primeiro a relatar O acordo de segunda-feira sublinha a importância crescente dos mercados secundários e das aquisições, à medida que as saídas de empreendimentos tradicionais continuam lentas.

O banco de investimento pagará US$ 665 milhões em dinheiro e ações, com até US$ 300 milhões adicionais vinculados ao desempenho da empresa até 2030, de acordo com um comunicado do Goldman. Espera-se que o negócio seja fechado no primeiro trimestre do próximo ano, e todos os 45 funcionários da Industry Ventures ingressarão no Goldman.

Entramos em contato com Swildens para obter mais informações.

A aquisição ocorre num momento em que os fundos de risco recorrem cada vez mais a saídas não tradicionais à medida que a seca de IPOs se arrasta. Fale no TechCrunch Baixe o Podcast StrictlyVC No início deste ano, Hans Swildens, fundador e CEO da Industry Ventures, disse que os fundos de aquisição de tecnologia representam agora 25% da liquidez em todo o ecossistema de risco, “uma enorme fatia de liquidez”.

Swildens explicou que os gestores de risco estão a ser forçados a adaptar a sua abordagem. “Apenas sair e olhar para as empresas e colocá-las em um fundo e depois esperar por uma saída por meio de um IPO ou de uma fusão e aquisição estratégica provavelmente não funcionará mais”, disse ele em entrevista em podcast. “[VCs]precisam começar a trabalhar em soluções alternativas de liquidez.”

Ele observou que, na altura (Abril), pelo menos cinco grandes fundos de risco empregavam pessoal a tempo inteiro dedicado à produção de saídas não tradicionais, tais como transacções secundárias, fundos de continuação e aquisições. “Todos os fundos de marca contam com pessoal completo e analisam sua estrutura de liquidez”, disse Swildens.

O Goldman está a fazer aquisições para fortalecer a sua plataforma de investimento alternativo de 540 mil milhões de dólares, que o banco posicionou como um importante motor de crescimento.

“Os relacionamentos de confiança e a experiência em capital de risco da Industry Ventures complementam nossa franquia de investimento existente e expandem o acesso de nossos clientes às empresas e setores de crescimento mais rápido do mundo”, disse o CEO do Goldman, David Solomon, em um comunicado preparado. “Ao combinar os recursos globais da Goldman Sachs e a experiência em capital de risco da Industry Ventures, estamos numa posição única para servir as necessidades cada vez mais complexas de empreendedores, empresas privadas de tecnologia, parceiros limitados e gestores de fundos de risco”, continua a declaração.

A Industry Ventures afirma que fez mais de 1.000 investimentos até o momento, apoiou mais de 700 empresas de capital de risco e possui uma taxa interna de retorno de 18%.