JACARTA – A Chandra Asli Pacific da Indonésia está em negociações com um consórcio de instituições financeiras rivais para obter financiamento para comprar uma estação de serviço da marca Esso em Cingapura da ExxonMobil por US$ 1 bilhão (S$ 1,3 bilhão), segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Chandra Asri está em negociações com o braço de seguros da KKR&Co, Global Atlantic, para construir uma instalação de 750 milhões de dólares, com os restantes 250 milhões de dólares a serem financiados pelo capital próprio da Asri, disseram as pessoas.
Separadamente, o gigante energético e químico está em negociações com um grupo de bancos para um empréstimo sênior de até US$ 600 milhões e um financiamento mezanino simultâneo de cerca de US$ 250 milhões de um grupo de fundos de crédito privados, disseram as pessoas. O fundo inclui o fundo soberano Indonesia Investment Authority, a Allianz Global Investors e o fundo de crédito privado Ares Management Corp., disseram as pessoas, acrescentando que Chandra Asri usaria suas próprias ações para levantar o restante do financiamento.
Chandra Asri está em negociações com pelo menos um outro fundo para financiar o acordo, disseram as pessoas. Autoridades disseram que as negociações estão em andamento e os termos estão sujeitos a alterações.
A Chandra Asri anunciou no dia 24 de outubro que celebrou um contrato de compra e venda para adquirir o posto de combustível por meio de um veículo de propósito específico da subsidiária integral do grupo. A aquisição requer aprovação regulatória e a empresa pretende concluí-la até o final de 2025.
Porta-vozes de Chandra Asri, Global Atlantic, Allianz, INA e Ares não quiseram comentar. Bloomberg
