NOVA YORK (Reuters) – A fabricante de lenços de papel Kimberly-Clark disse em 3 de novembro que compraria a Kenview por mais de US$ 40 bilhões, em um acordo histórico para o setor de consumo, enquanto a fabricante de Tylenol enfrenta o escrutínio da Casa Branca e a demanda volátil.
Os acionistas da Kenvue receberão US$ 21,01 em dinheiro e ações por ação, representando um prêmio significativo de 46,2% sobre o preço final de fechamento das ações.
A Kimberly-Clark comprará a antiga unidade da Johnson & Johnson após meses de lutas com a Kenvue, que incluíram a demissão de seu CEO em julho e uma queda nas ações devido às alegações do presidente Donald Trump sobre o uso de Tylenol em setembro.
pode levar ao autismo
afirmações não apoiadas por pesquisas conclusivas.
O secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., reconheceu que não há evidências que provem que o Tylenol causa autismo, mas reiterou sua opinião de que os sinais de uma ligação entre os dois são “muito sugestivos”.
Exceto por certos assuntos urgentes.
Processo contra Tylenol
A Kenview também enfrenta uma ação judicial por alegações de que seus produtos com talco para bebês causam câncer, prejudicando o sentimento dos investidores.
Ainda assim, a Kimberly-Clark espera que a aquisição economize aproximadamente US$ 2,1 bilhões anualmente e espera que o negócio seja fechado no segundo semestre de 2026.
Prevista para ser a maior aquisição já feita no setor de produtos de consumo dos EUA, a fusão dará à Kimberly-Clark acesso ao vasto portfólio de marcas da Kenvue, desde enxaguantes bucais e band-aids Listerine até marcas de cuidados com a pele como Aveeno e Neutrogena, e espera-se que a empresa combinada gere receitas anuais de aproximadamente US$ 32 bilhões.
Nick Mody, analista da RBC Capital Markets, disse que o momento do acordo era provável, mas antes do esperado, dadas as manchetes negativas em torno do litígio e da regulamentação da Kenvue.
“Acreditamos que as capacidades da Kimberly-Clark evoluíram em comparação com o Kenvue, o que deverá ajudar a melhorar o desempenho da marca”, disse Modi, acrescentando que levará tempo para os investidores processarem as implicações a longo prazo.
Fontes disseram à Reuters em junho que uma revisão da estratégia de negócios da Kenvue poderia incluir uma venda ou cisão da empresa, que foi desmembrada do conglomerado de saúde Johnson & Johnson em 2023.
A Kimberly-Clark também está a responder a um ambiente de bens de consumo onde os consumidores exigem cada vez mais valor, forçando empresas, incluindo a líder do setor Procter & Gamble, a investir em embalagens mais pequenas e a cortar unidades de negócio não lucrativas.
Como parte de uma reestruturação, a Kimberly-Clark venderá uma participação majoritária em seu negócio de tissue no exterior para a fabricante brasileira de celulose Suzano, com os recursos sendo esperados para serem usados na aquisição da Kenvue, anunciou a empresa em 3 de novembro.
Os acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 por ação e 0,15 ações da Kimberly-Clark para cada ação da Kenvue que possuírem. Segundo cálculos da Reuters, isso significa que as ações valem US$ 40,32 bilhões.
Se o acordo fracassar, qualquer uma das partes poderá ser obrigada a pagar uma taxa de rescisão de US$ 1,12 bilhão em dinheiro, de acordo com um documento regulatório.
Após a conclusão da aquisição, o CEO da Kimberly-Clark, Mike Hsu, atuará como executivo-chefe e presidente da empresa combinada.
A Kimberly-Clark disse que garantiu financiamento do JPMorgan Chase Bank e espera financiar a aquisição da Kenview com uma combinação de dinheiro e dívida. Reuters
