CINGAPURA – A Corioux atraiu forte interesse dos investidores em sua oferta pública inicial (IPO), com a oferta pública de 5,3 milhões de ações sendo subscritas em excesso aproximadamente 20,7 vezes.
Ao final da oferta pública, ao meio-dia do dia 4 de novembro, a operadora de co-living havia recebido 2.739 pedidos válidos de ações em oferta pública.
Esses requerentes solicitaram um total de 109,8 milhões de ações, e os fundos recebidos totalizaram aproximadamente US$ 65,9 milhões, disse Collioux em um comunicado à bolsa de valores de 5 de novembro.
A Maybank Securities é a gestora de emissões e coordenadora global desta oferta e também atuará como joint bookrunner e subscritora, juntamente com o DBS e o RHB Bank.
Coriou ofereceu 80,3 milhões de ações a US$ 0,60 cada, incluindo 75 milhões de ações na tranche da oferta.
Segundo a empresa, houve manifestações de interesse em aproximadamente 547,7 milhões de ações, resultando em um aumento de aproximadamente 7,3 vezes o número de ações ofertadas.
Com base em pedidos válidos para todos os 80,3 milhões de ações, o IPO global teve aproximadamente 8,2 vezes mais procura.
A empresa referiu ainda que pretende recomendar um dividendo de pelo menos 40% do lucro líquido do Grupo atribuível aos acionistas como dividendo anual ou intercalar para os exercícios de 2025 e 2026.
Collioux acrescentou que a oferta recebeu “forte interesse e compromisso” de uma série de investidores institucionais.
Nove investidores da Cornerstone, incluindo Albizia Capital, Abanda Investment Management, UOB Asset Management e Value Partners Hong Kong, anunciaram que se comprometeram a subscrever aproximadamente 88 milhões de ações ao preço de oferta no âmbito do Cornerstone Underwriting Agreement com a empresa.
Collioux disse que planeja levantar aproximadamente US$ 101 milhões em receitas totais do IPO, que planeja usar principalmente para expandir e fortalecer seu negócio de co-living. Este financiamento será feito através de propriedades arrendadas e de projetos próprios ou de joint venture em mercados novos e existentes.
Uma parte dos recursos vai para o pagamento de empréstimos, bem como para necessidades gerais de capital de giro, como despesas operacionais, de marketing e profissionais.
A empresa disse que Colioux, que oferece casas mobiliadas, apartamentos com serviços e hotéis de convivência, atualmente representa cerca de 19,5% do mercado de convivência de Cingapura em número de quartos.
A empresa gere cerca de 3.000 quartos em 25 localizações em toda a ilha, com uma taxa de ocupação média superior a 95% no primeiro semestre de 2025, acrescentou. A empresa também disse que planeja adicionar pelo menos 800 quartos por ano, chegando a quase 4.000 quartos até o final de 2026.
A empresa planeia expandir-se para além de Singapura, para Jacarta, Banguecoque, Kuala Lumpur e Johor Bahru, “aproveitando as tendências demográficas favoráveis e a crescente procura de soluções de vida flexíveis em todo o Sudeste Asiático”.
Kelvin Lim, Presidente Executivo e CEO da Corioux, disse que o IPO é um marco importante para a empresa e o apoio recebido dos investidores é “um reconhecimento do nosso histórico estabelecido de fornecimento de soluções de vida de qualidade com foco nas comunidades locais”.
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