SEUL (Reuters) – Um chef que ficou famoso por um programa de sucesso da Netflix ajudou a impulsionar o difícil mercado de ofertas públicas iniciais (IPO) da Coreia do Sul, listando sua rede de restaurantes em um acordo que avaliou sua participação em US$ 215 milhões (S$ 284,5 milhões).
O preço do IPO foi 21% acima da sua faixa de marketing em 25 de outubro, dando à empresa, Theborn Korea, um valor patrimonial de 492 bilhões de won. Embora o IPO tenha arrecadado apenas 102 mil milhões de won, tornando-se um negócio modesto, ofereceu uma rara oportunidade de apostar directamente no sector culinário do país.
Os banqueiros de investimento do país esperavam que a venda de ações esta semana por uma rede de franquias de restaurantes fundada há três décadas pelo chef Paik Jong-won atrairia investidores em busca de exposição à indústria alimentícia coreana.
Apelidado de Gordon Ramsay da Coreia do Sul, Paik apareceu recentemente no programa Culinary Class Wars da Netflix, que liderou a parada de TV semanal global da empresa de streaming para títulos em idiomas não ingleses.
O IPO veio em um momento oportuno, no momento em que a comida coreana está ganhando popularidade no exterior devido à onda da cultura K, que ajudou a criar algum burburinho para a oferta antes do preço.
O perfil do chef de 58 anos tem crescido ao longo do tempo devido à sua presença cada vez maior em diversos programas gastronômicos de TV. Paik também construiu uma base de fãs de 6,6 milhões de assinantes para seu canal no Youtube, que apresenta vídeos relacionados à comida, desde receitas simples que podem ser recriadas em casa, até viagens ao exterior em busca de culinária local. Ele manterá cerca de 61% de participação na empresa após o IPO.
O IPO foi cotado em 34 mil won, depois de ter sido oferecido em uma faixa de marketing de 23 mil a 28 mil won por ação. Os recursos serão usados no desenvolvimento de novos cardápios e marcas, na compra de participações em outras empresas e em fusões e aquisições, disse a empresa no prospecto.
Fundada em 1994, a rede de restaurantes oferece cardápios acessíveis e experiências gastronômicas casuais. A empresa possui cerca de 25 marcas, incluindo New Maul Restaurant, Hong Kong Banjum e Paik’s Coffee, operando cerca de 2.900 pontos de venda.
Isso seria um bom resultado para o mercado de IPO da Coreia do Sul, que tem estado em crise, e para um mercado de ações que tem um dos piores desempenhos do mundo.
O sucesso da série culinária improvisada da Netflix injetou vida na indústria de restaurantes da Coreia do Sul, tirando-a do pântano após os bloqueios da pandemia de Covid. O programa gerou burburinho online, gerando memes e personagens coloridos dos chefs das batalhas culinárias, atraindo grande número de clientes aos restaurantes operados pelos chefs que participaram do programa.
As reservas em restaurantes geridos por chefs que participaram na série dispararam, enquanto os vídeos do YouTube relacionados com os programas – tiramisu feito com ingredientes de lojas de conveniência, por exemplo – obtiveram milhões de visualizações colectivas.
Os IPOs no país levantaram US$ 1,23 bilhão este ano, excluindo o acordo Theborn, mais do que em todo o ano de 2023, mas muito longe dos US$ 15,2 bilhões de 2021. Na semana passada, o credor online K Bank retirou sua oferta devido à demanda morna, no que teriam sido as maiores listagens da Coreia do Sul desde janeiro de 2022.
O IPO da Theborn Korea está sendo administrado pela Korea Investment & Securities Co. e pela NH Investment & Securities Co.
