NOVA IORQUE – A Permira e um grupo de empresas de capital privado liderado por Warburg Pincus celebraram um acordo para adquirir a fabricante de software de investimento e contabilidade Clearwater Analytics Holdings por aproximadamente 8,4 mil milhões de dólares (10,9 mil milhões de dólares), incluindo dívidas, anunciaram as partes numa declaração conjunta em 21 de dezembro.
O acordo inclui a participação de vários investidores minoritários, incluindo a empresa estatal de investimentos de Singapura Temasek e Francisco Partners.
Permira e Warburg Pincus concordaram em tornar a Clearwater privada por US$ 24,55 por ação em dinheiro. O preço da transação representa um prêmio de 47% sobre o preço das ações da Clearwater, de US$ 16,69, em 10 de novembro, antes do anúncio de uma possível venda.
“Ambas as empresas entendem nossos negócios e a indústria de tecnologia e têm um histórico comprovado de impulsionar o crescimento nos maiores e mais rápidos negócios de tecnologia do mundo”, disse o CEO da Clearwater, Sandeep Sahai.
A transação prevê um período de “go-shop” até 23 de janeiro de 2026, durante o qual a Clearwater poderá solicitar e avaliar propostas alternativas de aquisição, com possibilidade de prorrogação de 10 dias para determinados licitantes.
Espera-se que o negócio seja fechado no primeiro semestre de 2026, após o qual a fabricante de software de investimento e contabilidade se tornará uma empresa privada.
A Clearwater, com sede nos EUA, desenvolve software que ajuda as empresas a gerir as suas carteiras de investimentos.
A empresa opera uma plataforma de nuvem única e multilocatária que agrega dados de portfólio e realiza contabilidade e análises complexas em um só lugar. Essa estrutura permite integrar ferramentas orientadas por inteligência artificial para gerar insights sob demanda mais precisos sobre seu portfólio e melhorar os relatórios e o atendimento ao cliente.
Embora alguns investidores possam ver os avanços na IA como uma ameaça potencial para o negócio, pessoas familiarizadas com o acordo disseram que a oportunidade de aprofundar as capacidades de IA da Clearwater e expandir o valor da sua plataforma é uma das principais razões pelas quais o acordo de abertura de capital é atraente.
Fontes disseram à Reuters em novembro que Permira e Warburg Pincus apresentaram uma proposta conjunta para comprar a Clearwater, cerca de quatro anos depois de ajudar a fabricante de software a abrir o capital no mercado de ações. Na semana passada, o investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação de quase 5% na Clearwater, apostando que a empresa estava subvalorizada em meio às preocupações dos investidores com a consolidação das recentes aquisições.
A Clearwater, que abriu o capital em 2021 com uma avaliação de IS$ 5,5 bilhões, tinha uma capitalização de mercado de cerca de US$ 6,5 bilhões em 21 de dezembro, de acordo com dados do LSEG.
Permira e Varburg Pincus permaneceram proprietários majoritários da Clearwater até seu IPO em 2021 e reduziram suas participações ao longo do tempo, inclusive com a venda de certas classes de ações. Reuters
