A Zurich Insurance divulgou uma oferta para comprar a rival Bezley, listada em Londres, em um negócio no valor de cerca de £ 7,7 bilhões.
D suíço A seguradora disse que fez uma oferta prospectiva de £ 12,80 por ação, acima da abordagem anterior e não divulgada de £ 12,30 por ação em 4 de janeiro.
compartilhar Beazley atingiu um recorde histórico depois que a oferta se tornou pública, com as ações subindo 42% nas negociações da tarde de segunda-feira, dando à seguradora especializada FTSE 100 uma capitalização de mercado de cerca de £ 7 bilhões.
A Zurich disse que a oferta representava um prêmio de 56% sobre o preço das ações da Beazley quando se tornou pública em 16 de janeiro, sua abordagem mais recente.
Ela acredita que sua oferta proposta “fornece aos acionistas da Bezley um valor em dinheiro imediato e certo para seu investimento em um nível que excede o que a Bezley poderia alcançar dentro de um prazo razoável, executando sua estratégia”.
Zurich acrescentou: “A transação criará um líder global em seguros especializados com aproximadamente US$ 15 bilhões (£ 11,2 bilhões) em prêmios brutos emitidos, disponibilidade excepcional de dados e capacidades de subscrição, capacidades líderes de mercado e distribuição e excelente infraestrutura de resseguro e tecnologia.
“Esta combinação de dois negócios altamente complementares estabelecerá uma plataforma líder global de especialidades com sede no Reino Unido que também beneficiará o Lloyds of Beazley. Londres presença.”
A Zurich disse que financiaria o negócio através de linhas de caixa e dívida existentes, e o restante através de uma colocação de capital.
O país tem até 16 de fevereiro para fazer uma oferta formal de compra da seguradora Beazley, do Lloyds of London, ou sair de acordo com as regras do painel de aquisição do Reino Unido.
Zurich tem mais de 63.000 funcionários e está sediada na Suíça.
