27 de janeiro – A maior marca de roupas esportivas da China, Anta Sports Goods, disse na terça-feira que comprará uma participação de 29,06% na Puma da família Pinault por 1,5 bilhão de euros (1,8 bilhão de dólares), tornando-se o maior acionista da fabricante alemã de roupas esportivas.
Anta disse que usaria sua experiência para ajudar a Puma a aumentar as vendas no lucrativo mercado chinês. O acordo também ajudará a proprietária da Fila e apoiadora do Salomon, Anta, a se tornar um negócio mais global.
A empresa de vestuário desportivo cotada em Hong Kong, avaliada em 27,8 mil milhões de dólares, pagará 35 euros em dinheiro por ação à Artemis, a empresa de investimentos da família Pinault que também controla o conglomerado de luxo Kering, cotado em Paris.
O acordo ajudará a reduzir a dívida significativa da Artemis.
O preço das ações da Puma inicialmente subiu 17% e subiu 6% às 09h15 GMT, mas permanece perto do menor nível em 10 anos.
A oferta representa um ágio de 62% em relação ao preço de fechamento da Puma na segunda-feira, de 21,63 euros, e ocorre no momento em que a empresa de 3,2 bilhões de euros (3,79 bilhões de dólares) busca se reconstruir depois de perder terreno para marcas emergentes como Nike, Adidas e On Running.
A Reuters relatou o acordo pela primeira vez no início deste mês.
Você se compromete a fazer crescer a PUMA na China
O executivo da Anta disse à Reuters que a Puma tem mais espaço para crescer na China.
Wei Ling, vice-presidente global de sustentabilidade e relações com investidores da Anta, disse: “A Puma tem mais potencial no mercado chinês, onde a Puma está subvalorizada, com apenas 7% da receita global. Temos muitos insights sobre como tornar a Puma ainda mais bem-sucedida na China”.
Anto, que tem um histórico de aquisição e renovação de marcas desportivas e de estilo de vida ocidentais, disse que a Puma tem potencial para complementar marcas existentes e aumentar a competitividade internacional.
Você é o maior acionista da Amer Sports, proprietária de marcas como Salomon, Arc’teryx e Wilson. Amer transformou a Salomon em uma grande marca de tênis, reportando fortes lucros, mesmo enquanto a Nike e a Adidas enfrentam dificuldades.
Anta também é proprietária direta da Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sports e Maia Active.
Um analista do Deutsche Bank disse: “Anta tem um histórico de desenvolvimento de marca e espera-se que seja um parceiro mais proativo do que Artemis”.
Anto disse que buscaria um assento no conselho da Puma se o negócio fosse concretizado, mas não buscaria a aquisição total da empresa. Após este anúncio, as ações da Anto subiram 2%.
PUMA sob pressão
A Puma está sob pressão à medida que a concorrência no vestuário desportivo se intensifica e os recentes lançamentos de sapatilhas, incluindo o Speedcat, não conseguiram gerar a tração que a gestão esperava.
O presidente-executivo, Arthur Hold, que assumiu em julho passado, anunciou um plano de recuperação e 900 cortes de empregos em outubro, além de 500 demissões no início do ano passado.
Lin disse que Anta confia em Held e em sua equipe.
Espera-se que a Puma divulgue os resultados do quarto trimestre dentro de um mês, dando aos investidores uma primeira visão de como estão se desenrolando os planos da empresa para limitar descontos, melhorar o marketing e reduzir a sua gama de produtos.
A Reuters informou no início de janeiro que a Anta se ofereceu para comprar cerca de 29% das ações da Puma da empresa da família Pinault e obteve financiamento, mas as negociações paralisaram devido à avaliação, pois as ações da Puma despencaram na época.
A Artemis, que é dirigida pelo presidente da Kering, François-Henri Pinault, disse anteriormente que a sua participação na Puma não era estratégica. A família Pinault adquiriu a participação da Kering em 2018 e o grupo restabeleceu-se como uma marca de puro luxo.
“Essa disposição é consistente com a estratégia contínua da Artemis de focar nos ativos sob gestão e realocar recursos para novos setores de criação de valor”, disse Artemis em comunicado.
A transação está sujeita a autorização antitruste, aprovação dos acionistas da Anta e aprovações regulatórias na China e em outras jurisdições. Reuters
