CINGAPURA – A Keppel anunciou em 19 de novembro dois grandes acordos para impulsionar seu esforço de monetização e elevar sua posição como um importante gestor de ativos global.
Um acordo é garantir o controle de 13 plataformas antigas detidas pela Rigco Holding, na qual a Keppel possui uma participação de 10 por cento. Isto será feito após um exercício de redução seletiva de capital (SCR) a ser concluído pela Rigco.
A Keppel detém atualmente US$ 139 milhões em títulos perpétuos e aproximadamente US$ 4,3 bilhões em notas de fornecedores emitidas pela Rigco. Quando o exercício do SCR for concluído até o final de 2024, as ações da Rigco não detidas pela Keppel serão canceladas, resultando na Rigco se tornando uma subsidiária integral da Keppel.
A Keppel terá o controle de US$ 843 milhões em dinheiro na Rigco no final de setembro, que poderá utilizar para concluir as plataformas inacabadas.
Keppel observou que “não tem intenção de voltar a entrar no negócio offshore e marítimo”.
Em vez disso, o executivo-chefe Loh Chin Hua disse que uma redução de capital bem-sucedida da Rigco colocaria Keppel no comando para exercer melhor controle do dinheiro da Rigco e acelerar a monetização das plataformas.
Isto irá desbloquear fundos que podem ser usados para reduzir a dívida, reinvestir para o crescimento e recompensar os acionistas, disse ele.
A Keppel está a planear estabelecer um novo fundo privado de infraestruturas offshore para possuir e gerir as plataformas antigas, bem como manter a sua participação de 49% na Floatel International.
Visa também utilizar o fundo para atrair capital de terceiros.
Keppel disse que este acordo proporcionaria maior flexibilidade estratégica para responder às oportunidades de mercado através do gerenciamento direto dos ativos da plataforma por meio do fundo, ao mesmo tempo em que potencialmente ganharia taxas de gestão de ativos.
O fundo teria a opção de vender as plataformas ou sair por meio de uma rota de securitização no futuro.
Loh disse que garantir o controle sobre a gestão e a monetização das plataformas legadas reduziria os riscos da Keppel como credor substancial da Rigco, bem como realizaria melhor o potencial dos ativos da Rigco.
Em outro acordo, a Keppel anunciou a cisão de sua joint venture de data center (Keppel JV) para a Keppel DC Reit por um preço bruto total de desinvestimento de US$ 1,38 bilhão – tornando-a uma das maiores transações de data center no Sudeste Asiático.
A Keppel JV, uma parceria 60-40 entre a divisão de conectividade da Keppel e a Cuscaden Peak Investments, é proprietária do Keppel Data Center Campus (KDCC) em Genting Lane, em Cingapura.
Isto inclui dois centros de dados concluídos e totalmente contratados, nomeadamente Keppel DC Singapore 7 e Keppel DC Singapore 8, bem como um terreno baldio destinado a um terceiro centro de dados, que foi separado da transação proposta.
A participação da Keppel no preço bruto total de desinvestimento será de cerca de US$ 280 milhões, com base na participação efetiva da Keppel na Keppel JV, que inclui tanto suas participações na Keppel JV quanto participações indiretas por meio do fundo privado da Keppel, Alpha Data Center Fund.
