Discovery (WBD) possui Paramount retoma negociações com SkydanceA empresa teve sete dias para apresentar sua melhor e última oferta e concluir o acordo existente com a Netflix.
WBD ainda é inflexível em seu ponto Acordo vinculativo com a Netflix e rejeitou diversas ofertas lucrativas da Paramount, resultando no fechamento da empresa. Aquisição hostil de US$ 108,4 bilhões (£ 76,8 bilhões) diretamente com os acionistas
Na semana passada, o WBD disse que um representante sênior da Paramount disse informalmente a um membro do conselho que aumentaria sua atual oferta de US$ 30 por ação em US$ 1 se as negociações fossem retomadas.
Na terça-feira, o WBD disse que daria à Paramount até 23 de fevereiro para apresentar sua “melhor e última oferta”.
“Para ser claro, nosso Conselho não determinou que sua proposta tenha probabilidade razoável de resultar em uma transação melhor do que Netflix fusão”, disseram o presidente do WBD, Samuel DiPiazza Jr., e o presidente-executivo, David Zaslav, em uma carta ao conselho da Paramount.
“Continuamos recomendando e permanecendo totalmente comprometidos com nossa transação com a Netflix. (No entanto), agradecemos a oportunidade de interagir com você e determinar rapidamente se a Paramount Skydance pode fazer uma oferta acionável e vinculativa que ofereça melhor valor.”
Para iniciar as negociações com a Paramount, o conselho da WBD garantiu uma dispensa especial da Netflix.
Nos termos do seu acordo de fusão, irmãos Warner O conselho só pode interagir com um licitante rival se acreditar que isso pode levar a uma “oferta razoavelmente melhor”, criando uma lacuna legal que permite negociações limitadas, apesar da proibição de negociações.
A Netflix disse: “Embora acreditemos que nossa transação oferece valor e certeza superiores, reconhecemos a distração contínua para os acionistas da WBD e para a indústria de entretenimento em geral causada pelas ações da Paramount Skydance”.
Se a Paramount fizer uma oferta melhor, a Netflix terá o direito de melhorar sua oferta.
Sob o acordo de US$ 82,7 bilhões com a Netflix, a empresa de streaming deve assumir o controle das propriedades premiadas da WBD, incluindo a Warner Bros., o estúdio por trás de franquias como Harry Potter, Superman e Batman, bem como a HBO, lar de programas como Game of Thrones, The White Lotus e Succession.
As operações da rede global – que incluem CNN, Cartoon Network e Discovery Channel – não fazem parte do acordo da Netflix e serão criadas como uma empresa separada na qual os investidores do WBD receberão ações.
Na semana passada, a Paramount melhorou a sua oferta para todo o WBD, dizendo que cobriria a taxa de 2,8 mil milhões de dólares que deve à Netflix se desistir do acordo, e está a oferecer-se para suspender um refinanciamento multibilionário para eliminar 1,5 mil milhões de dólares em custos.
Ele também acrescenta uma “taxa de negociação” de cerca de US$ 650 milhões em dinheiro a cada trimestre se o negócio não for fechado até o final do ano.
Na terça-feira, o WBD definiu 20 de março como a data para os acionistas votarem sobre o acordo de aquisição da Netflix.
A Paramount, que apoiou sua oferta com garantias pessoais de US$ 40 bilhões em ações do fundador da Oracle, Larry Ellison, e do pai do presidente-executivo da Paramount, David Ellison, também disse que nomearia novos membros para o conselho do WBD para tentar impedir o acordo com a Netflix.
