Singapura/Sydney – De acordo com seu termo de compromisso, a UI Boosted REIT pretende levantar até US$ 1,02 bilhão em uma oferta pública inicial (IPO) de Cingapura, incluindo uma opção de distribuição adicional.
Segundo os termos do acordo, o REIT oferecerá 1,1 bilhão de unidades a 88 centavos cada.
Se os organizadores do negócio exercerem uma opção de lote adicional de até US$ 48,1 milhões, o IPO será o maior desde que o provedor de rede de banda larga de fibra óptica Netlink NBN Trust abriu o capital em 2017 por US$ 1,7 bilhão (S$ 2,15 bilhões).
Segundo os termos do acordo, o preço pedido avaliaria a UI Bousted em aproximadamente US$ 1,2 bilhão.
Os investidores fundamentais se comprometeram a comprar unidades no valor de US$ 377,7 milhões no IPO, excluindo lotes excedentes. Estes incluem Amova Asset Management Asia, JPMorgan Asset Management (Singapura), entidades da Amundi em Singapura e na Malásia e Jumbo Group of Restaurants.
Se o lote suplementar for totalmente exercido, espera-se que os grupos patrocinadores UIB Holdings e Boustead Projects detenham aproximadamente 15% do REIT.
Espera-se que o acordo tenha um rendimento de distribuição de 7,8% para o ano encerrado em 31 de março de 2027.
O portfólio do REIT é composto por 23 ativos logísticos e industriais, dos quais 21 estão localizados em Singapura e 2 no Japão. As partes concordaram com um valor total de US$ 1,9 bilhão, de acordo com registros anteriores.
A propriedade tem uma área bruta de construção de 5,9 milhões de pés quadrados e uma área líquida locável de 5,3 milhões de pés quadrados. As propriedades em Singapura incluem o Edward Boustead Centre, a GSK Asia House e a sede da Razer no Sudeste Asiático.
O REIT está programado para ser listado na Bolsa de Cingapura em 12 de março.
A empresa se reunirá com investidores institucionais de 27 de fevereiro a 4 de março, após o qual deixará de aceitar ordens de investidores. Os pequenos investidores em Singapura podem candidatar-se ao IPO de 5 a 10 de março.
O IPO é um teste à atratividade de Singapura como local de cotação, à medida que as empresas procuram revitalizar o mercado de ações do país, que foi retirado da bolsa devido à falta de liquidez. Os IPOs de Singapura em 2025 registaram a maior receita em seis anos, segundo dados compilados pela Bloomberg. Bloomberg, Reuters
