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SpiceJet (Foto: Shutterstock)
A venda de ações da SpiceJet Ltd por US$ 358 milhões atraiu propostas de vários grandes investidores, incluindo o Tata Mutual Fund, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, proporcionando uma tábua de salvação para a companhia aérea indiana que dispensou funcionários e atrasou o pagamento de impostos.
A transportadora, com sede em Gurugram, perto de Nova Deli, recebeu interesse da Athum Investments e da Think Investments, além de vários outros investidores institucionais, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque o processo é privado.
A colocação institucional qualificada foi oferecida a um preço indicativo de 61,60 rúpias (0,74 dólares) por ação, mostram os termos do acordo obtido pela Bloomberg News, um desconto de cerca de 21 por cento em relação ao fechamento de segunda-feira para arrecadar 30 bilhões de rúpias (358 milhões de dólares). ) A SpiceJet caiu 11 por cento nos dois dias seguintes e fechou 1,1 por cento mais baixa em Mumbai na quinta-feira.
O Economic Times estava entre os meios de comunicação locais que relataram no início do dia que a venda de ações da SpiceJet estava com excesso de inscrições, atraindo o interesse de investidores como o Tata Mutual Fund e a Think Investments.
A SpiceJet não respondeu a um pedido de comentário. Um porta-voz da Tata Mutual, administrada pela Tata Asset Management, não quis comentar. Os representantes da Authum e da Think não responderam imediatamente às perguntas enviadas por e-mail. A SpiceJet não respondeu a um pedido de comentário.
A companhia aérea económica devia pagamentos aos aeroportos, colocou os trabalhadores em licença sem vencimento e reteve pagamentos obrigatórios à segurança social a partir de janeiro de 2022. Os auditores da SpiceJet, que caiu do segundo para o sexto lugar no ranking de quota de mercado doméstico há três anos, expressaram preocupação com o facto de os pagamentos de impostos também estarem a aumentar o escrutínio da transportadora por parte do regulador da aviação da Índia.
Com passivos pendentes de arrendador e engenharia de Rs 37 bilhões, a SpiceJet fechou no início deste mês um acordo com a Carlyle Aviation Management Ltd para reestruturar suas obrigações de arrendamento.
Em uma apresentação aos investidores sobre a venda de ações, a SpiceJet disse que os fundos serão usados para colocar aeronaves em terra de volta ao serviço e que planeja reparar e renovar sua frota. A transportadora tem uma carteira de pedidos de 147 jatos Boeing Co. 737 e está considerando operações de fuselagem larga para a rota Ásia-Europa, disse.
A DAM Capital Advisors Ltd e a JM Financial Ltd foram as corretoras da venda das ações, de acordo com documento arquivado na bolsa.
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Publicado pela primeira vez: 20 de setembro de 2024 | 12h11 É
