O grupo de entretenimento imersivo Neon está considerando uma oferta pública inicial em Cingapura que pode arrecadar até US$ 500 milhões, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.
A empresa, que é apoiada pela 65 Equity Partners da Temasek Holdings, entrevistou consultores financeiros para uma oferta potencial que pode ocorrer já no ano que vem, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, pois o processo é privado. Uma venda de ações pela primeira vez pode levantar de US$ 400 milhões a US$ 500 milhões, disseram as pessoas.
As deliberações estão em andamento e detalhes como tamanho e cronograma podem mudar, disseram as pessoas.
Ligações telefônicas e e-mails para o departamento de relações com investidores e imprensa da Neon não foram respondidos e a empresa não respondeu às tentativas de contato via LinkedIn.
Apenas US$ 19,5 milhões foram levantados em IPOs em Cingapura este ano, em uma listagem solitária pela primeira vez pelo Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings, definida para o menor valor em décadas. A SCI Ecommerce também está planejando listar na bolsa doméstica no ano que vem, informou a Bloomberg News este mês. A japonesa Nippon Telegraph & Telephone Corp. está considerando listar um fundo de investimento imobiliário global de data center em Cingapura, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A Neon produz experiências imersivas com franquias como Marvel’s Avengers, Jurassic Park e The Hunger Games, de acordo com seu site. Ela também faz parcerias com os governos do Peru e do Egito em exibições de locais históricos.
A 65 Equity Partners investiu US$ 150 milhões na Neon em outubro de 2022 depois que a empresa, que na época era chamada de Cityneon Holdings, concluiu uma rodada de financiamento privado que levantou US$ 235 milhões. Os investidores incluíam a Pavilion Capital, a unidade Seatown Holdings International da Temasek e um braço de investimento do Economic Development Board de Cingapura. A Neon também conta com a Citic Capital da China e a Doha Venture Capital do Catar entre seus apoiadores. Em 2023, a Neon estava considerando levantar cerca de US$ 200 milhões em capital novo para ajudar na expansão, informou a Bloomberg News.
A Neon foi listada em Cingapura em 2005, levantando cerca de US$ 5,3 milhões. Um consórcio liderado pelo empreendedor Johnson Ko e o então presidente executivo da Cityneon, Ron Tan tornou a empresa privada em um acordo de US$ 318 milhões em fevereiro de 2019.BLOOMBERG
