Bengaluru-DBS Group, o maior banco do sudeste da Ásia, levantou US $ 2 bilhões através de uma emissão de títulos sênior de dólares de vários trânsos para fins comerciais gerais e para financiar atividades do tesouro, de acordo com uma folha de termos vista pela Reuters em 14 de março.
A emissão consiste em duas notas de taxa flutuante, arrecadando US $ 1 bilhão e US $ 500 milhões com tenores de três e cinco anos, respectivamente, juntamente com uma nota de taxa fixa de três anos que levanta US $ 500 milhões, oferecendo uma taxa de cupom de 4,403 %.
Os pedidos para as duas notas de taxa flutuante atingiram US $ 3 bilhões cada, com a parcela de cinco anos recebendo mais demanda de 179 contas. Enquanto isso, a nota de taxa fixa de três anos recebeu US $ 1,4 bilhão em juros de 102 contas, de acordo com a folha de termo.
Os investidores asiáticos foram responsáveis por quase metade das ofertas, com juros da região atingindo 63 % na parcela de taxa flutuante de cinco anos, impulsionada principalmente por gestores de ativos e fundos, além de bancos.
“O momento positivo do livro de pedidos, que foi mais de três vezes a excesso de inscrição, é um endosso dos investidores da franquia robusta e resiliente da DBS”, disse o tesoureiro corporativo do DBS Group Philip Fernandez.
As notas foram emitidas no programa de notas de médio prazo de US $ 30 bilhões da DBS de US $ 30 bilhões.
O DBS Bank era o único coordenador global, diretor de livros e gerente principal, ao lado do BNP Paribas, Bank of America, RBC Capital Markets, HSBC e outros. Reuters
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