Pequim – Para Liang Zhu, que administra uma fábrica de alumínio a cerca de 100 km ao norte de Hong Kong, há apenas uma maneira de sair da espiral viciosa da concorrência excessiva da China: mude de metal barato para molduras e maçanetas de janelas e para as alternativas especializadas necessárias para iPads e AirPlanes.
A província de Guangdong tem sido uma potência de fabricação leve. Hoje, porém, muitas empresas como o Sr. Liang estão lutando para sobreviver na era da “involução”, um termo comumente usado para descrever a intensa e prejudicial raça industrial do país. O boom da propriedade da China terminou e deixou para trás fabricantes de pequenos e médos por médio porte sobrecarregados com excesso de capacidade, evaporando margens e uma luta implacável para os clientes.
“Sem lucros suficientes, não haverá fundos para investir em inovação, pesquisa ou encontrar soluções para a sociedade”, disse Liang, gerente geral da Guangdong Mingzhu Metal Material Technology, uma empresa que ele fundou depois de retornar de um feitiço que trabalha na Austrália. “Isso é um dilema para nós, por isso procuramos maneiras de sair dessa chamada involução”.
Os produtores de alumínio a serem usados em grades ou móveis prosperaram em Guangdong desde os primeiros anos de reforma da década de 1980 até que a crise imobiliária do país começou a sério cinco anos atrás. Desde então, a região viu uma onda de consolidação.
Em julho, o Mingzhu Metal iniciou sua primeira linha de produção, fabricando itens com alumínio “7-Series”, um produto mais complexo que é mais difícil de refazer e soldar, mais resistente ao calor e mais fácil de quebrar ao resfriar. Mais importante ainda, possui compradores lucrativos nas indústrias emergentes de maior valor da China-do aeroespacial a veículos elétricos e bens de consumo.
O alumínio é sem dúvida o metal mais versátil do mundo, porque é leve, durável e não enferruja. Extrusores, como empresas como a roupa de Liang são conhecidas, pegam barras grossas de metal semi-acabado e trabalham com várias fases para formar diferentes formas e perfis, desde quadros de carros a suportes para painéis solares.
Este canto do setor há muito se baseia em imóveis e infraestrutura; portanto, o colapso da atividade de construção desde o início da pandemia Covid-19 tem sido devastador. As taxas operacionais para processadores de alumínio estão em cerca de 60 % a 70 % para as empresas de melhor desempenho e apenas 40-50 % para os mais fracos, de acordo com o pesquisador Shanghai Metals Market, ou SMM. Ambos estão abaixo do nível de 80 % considerados um mínimo saudável.
Os produtores de alumínio médio está “enfrentando situações complexas, como a fraca demanda doméstica, aumento da incerteza no comércio exterior e intensificou a concorrência interna no setor”, disse a Associação da Indústria de Metais não ferrosos da China em julho. “A situação da concorrência de preços é bastante severa e as taxas gerais de processamento atingiram uma baixa histórica”.
O Alumínio de Shandong Nanshan, um grande produtor de extrusões no leste da China, é um exemplo. A empresa disse na semana passada que fechará 120.000 toneladas de seu total de 320.000 toneladas de capacidade após registrar taxas de utilização de apenas 59 %. Ele planeja mudar seu foco para produtos de ponta mais alta para a indústria e automóveis.
O Presidente Xi Jinping disse que quer “quebrar a involução”, o que significa reduzir os níveis excessivos de concorrência e capacidade que culpam tanto por um ciclo de deflação doméstica quanto para aumentar as tensões com parceiros comerciais.
A campanha está assumindo formas diferentes entre as indústrias. A produção nacional de carvão diminuiu em julho de um ano atrás, depois que os inspetores do governo direcionaram minas que produzem demais. Refino de petróleo e petroquímicos estão definidos para uma revisão abrangente. E chefes de empresas de veículos elétricos e alguns gigantes da tecnologia foram chamados perante os reguladores e alertaram sobre a competição excessiva.
A uma hora de carro de Mingzhu Metal é a “capital de alumínio” da China de Foshan, conhecida por sua panóplia de extrusores, fabricantes e mercados por atacado. Aqui, a Foshan Golden Source Precision Manufacturing passou por várias fases de especialização e atualizações tecnológicas desde que foi fundada no início dos anos 90.
Suas exposições de showroom incluem rampas de reboque e acessórios para o banheiro para componentes e peças de disco rígido para os trens de harmonia que foram pioneiros no trilho de alta velocidade da China.
Mais recentemente, a Golden Source desenvolveu componentes para pontos de carregamento de EV e acessórios leves para carrinhos de avião. Quando a gerente geral Rain Tam assumiu o negócio de seu pai, seu fundador, ela levantou gastos com pesquisas tecnológicas para reduzir custos e melhorar a qualidade do produto.
Mesmo assim, há uma intensa concorrência.
“A inovação tecnológica ajuda a margens de lucro para alguns produtos, mas no geral nossas margens serão muito piores este ano do que o último”, disse Wang Shunli, vice -gerente geral. “No momento, quando se trata de preços, sinto que a pressão é extremamente alta.”
“O consumo geral de alumínio está tendendo para cima, mas os principais problemas são a rápida expansão da capacidade e a homogeneização severa de produtos”, disse o analista de SMM Liu Xiaolei. “A indústria de alumínio está mudando para novos setores de energia, mas isso também está experimentando uma excesso de capacidade clara”.
Em Guangdong, gerentes e trabalhadores da fábrica estão se estabelecendo para uma longa batalha. Ao contrário da última rodada de reformas do lado da oferta, há pouca perspectiva de estímulo maciço ou um boom de construção renovado para restaurar as taxas de crescimento do passado. Bloomberg
