CINGAPURA – O CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT) fechou sua colocação privada a US$ 2,04 por nova unidade, disse seu gerente em 4 de setembro.
A colocação privada foi subscrita 3,7 vezes com “forte demanda” de investidores institucionais, credenciados e outros, novos e existentes.
O gestor anunciou planos para lançar um exercício de financiamento de capital em 3 de setembro, consistindo em uma colocação privada e oferta preferencial não renunciável proporcional, para levantar receitas brutas de pelo menos US$ 1,1 bilhão.
Os recursos serão usados para financiar uma proposta de aquisição de uma participação de 50% na Ion Orchard e sua passagem subterrânea de conexão, Ion Orchard Link, de seu patrocinador CapitaLand Investment.
Um total de 171,7 milhões de novas unidades serão emitidas sob a colocação para arrecadar receitas brutas totais de cerca de US$ 350,3 milhões.
O preço de emissão representa cerca de 4,4 por cento do preço médio ponderado pelo volume (VWAP) de US$ 2,1338 por unidade para todas as negociações realizadas em 2 de setembro e até o momento em que o acordo de subscrição foi assinado em 3 de setembro.
Para fins ilustrativos, o preço de emissão representa um desconto de cerca de 3,4% no VWAP ajustado de S$ 2,1122 por unidade, após subtrair uma distribuição antecipada estimada.
O gestor pretende declarar uma distribuição antecipada entre US$ 0,0211 e US$ 0,0221 por unidade em conexão com a colocação privada.
Isso será válido para o período de 1º de julho até o dia imediatamente anterior à data de emissão das novas unidades.
Um novo anúncio sobre a quantidade real de distribuição por unidade será disponibilizado, disse o gerente.
As novas unidades de colocação privada devem ser emitidas em 12 de setembro.
Além da colocação privada, um total de 377,3 milhões de unidades de oferta preferencial serão oferecidas a um preço de $2,007 cada. Isso levantará cerca de $757,2 milhões.
O preço de emissão representa um desconto de cerca de 5,9 por cento para o VWAP de $ 2,1338 por unidade. Ele representa um desconto aproximado de 5 por cento para o VWAP ajustado de $ 2,1122 por unidade, para fins ilustrativos.
O gestor pretende usar cerca de US$ 1,08 bilhão, ou 97,8% do total da receita bruta, para financiar a aquisição proposta.
Cerca de US$ 5 milhões serão usados para pagar e refinanciar dívidas e/ou despesas de capital, bem como iniciativas de valorização de ativos.
Cerca de US$ 19,9 milhões serão destinados ao pagamento de taxas e despesas estimadas, incluindo honorários profissionais e despesas incorridas pelo fundo em conexão com a captação de recursos de capital. As unidades do CICT encerraram 2 de setembro com alta de US$ 0,01 ou 0,5 por cento para US$ 2,13, antes que o fundo solicitasse uma interrupção de negociação na manhã de 3 de setembro. Ele retomará a negociação em 4 de setembro. OS TEMPOS DE NEGÓCIOS
