HONG KONG/LONDRES (Reuters) – A varejista de fast fashion Shein está considerando pedir aos reguladores do Reino Unido que renunciem às regras de listagem que exigem que pelo menos 10% de suas ações sejam vendidas ao público em sua planejada abertura de capital em Londres, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.
A empresa está explorando essa opção para facilitar seu IPO, disse uma das pessoas.
Se for concedida, será provavelmente a primeira vez que uma empresa em Londres será autorizada a ser listada abaixo da recente regra dos 10%.
A Shein, com sede em Cingapura, que vende tops por US$ 5 e vestidos por US$ 10, em sua maioria feitos na China, entrou com um pedido confidencial em junho junto à Autoridade de Conduta Financeira (FCA) para uma listagem em Londres.
No entanto, o regulador financeiro britânico está demorando mais que o normal para aprovar seu pedido, informou a Reuters na semana passada.
As pessoas não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar com a mídia.
Shein não fez comentários imediatos.
Shein foi avaliada em US$ 66 bilhões em uma rodada de arrecadação de fundos no ano passado. Uma flutuação de 10% com essa avaliação faria com que o IPO valesse 6,6 mil milhões de dólares. O maior IPO europeu deste ano foi o negócio de US$ 2,9 bilhões da empresa de perfumes e moda Puig, segundo a Dealogic.
A avaliação atual da Shein e quanto ela pretende levantar por meio da listagem de Londres não foram conhecidas imediatamente.
Londres alterou as suas regras de listagem em 2021 para aumentar a atratividade do local para as empresas. Ela reduziu a proporção de ações que um emissor é obrigado a flutuar de 25% para 10%, reduzindo barreiras potenciais para grandes IPOs, disse a FCA na época.
Em Julho, a Grã-Bretanha deu início à maior reforma das regras de cotação de empresas em mais de três décadas para ajudá-la a competir de forma mais eficaz com Nova Iorque e a União Europeia por novos emitentes.
Shein começou a explorar uma listagem na Bolsa de Valores de Londres no início deste ano, informou a Reuters em maio, citando fontes. O plano original da empresa fundada na China de se listar em Nova Iorque foi frustrado após a oposição dos legisladores dos EUA.
Shein também está aguardando que o regulador de valores mobiliários da China aprove seus planos para um IPO em Londres, informou a Reuters anteriormente. Espera-se que as suas receitas atinjam 50 mil milhões de dólares este ano, um aumento de 55% em relação a 2023, de acordo com a Coresight Research. REUTERS
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