 "Cartão de crédito")
Cartão de crédito (Imagem: Shutterstock)
A inadimplência no nível do saldo no segmento de cartão de crédito aumentou 17 pontos base (bps) ano a ano (YoY) no trimestre encerrado em junho de 2024 (T1FY25). Em todos os outros segmentos de crédito, incluindo empréstimos pessoais, os empréstimos diminuíram mesmo com a moderação do crescimento do crédito de varejo, levando os bancos a restringir os empréstimos a segmentos não garantidos, disse um relatório da TransUnion CBIL na segunda-feira.
Os dados mostram que a inadimplência ao nível do saldo medida em termos de 90 dias ou mais na categoria de cartão de crédito situou-se em 1,8 por cento no T1AF25 – a mais elevada entre todas as outras categorias de crédito.
A inadimplência no segmento de cartões de crédito tem aumentado nos últimos trimestres. Eles ficaram em 1,7%, um aumento de 14 pontos base em relação ao ano anterior em março de 2024 e em 1,68% em setembro. Da mesma forma, em Junho de 2023, a criminalidade nesta categoria situou-se em 1,68 por cento, um aumento de 17 pontos base.
Outros segmentos de crédito que a agência incluiu em seu relatório incluem empréstimos hipotecários, empréstimos contra propriedade (LAP), empréstimos para automóveis, empréstimos para veículos de duas rodas, empréstimos pessoais, cartões de crédito e bens de consumo duráveis.
A inadimplência no segmento de crédito à habitação situou-se em 0,9 por cento em junho de 2024, com LAP, empréstimos para automóveis, empréstimos pessoais e bens de consumo duradouros reportando inadimplências de 1,6 por cento, 0,6 por cento, 1,2 por cento e 1,4 por cento, respetivamente.
“O Indicador do Mercado de Crédito (CMI) para o desempenho do consumidor melhorou seis pontos, de 96 em junho de 2023 para 102 pontos em junho de 2024, refletindo a melhoria contínua na inadimplência grave no nível geral do equilíbrio na maioria das categorias de produtos”, disse o relatório, acrescentando que todos outros produtos de crédito Em contrapartida, os cartões de crédito apresentaram um aumento marginal da inadimplência, dando continuidade à tendência dos últimos quatro trimestres.
O CMI de junho de 2024 foi de 101, valor igual ao de junho de 2023. O índice tem estado consistentemente acima de 100 desde junho de 2022, destacando tendências saudáveis de crédito de varejo na Índia, disse o relatório.
De acordo com Sourav Valerao, diretor associado da Care Ratings, a inadimplência no cartão de crédito é historicamente maior na categoria de empréstimos pessoais do que em outras categorias (exceto empréstimos para educação). Contudo, este segmento é relativamente pequeno, compreendendo apenas 5 por cento da carteira global de empréstimos pessoais do sector bancário.
“O aumento da inadimplência pode indicar clientes novos no crédito (NTC) que estão tendo problemas para pagar suas dívidas em dia ou que não são consistentes com o comportamento típico de pagamento com cartão de crédito, também conhecido como alfabetização financeira. Isso está de acordo com a força do cartão, que aumentou significativamente”, disse ele.
O relatório destacou também que a taxa de originação (abertura de novas contas) nos produtos de crédito mais populares diminuiu. De acordo com os dados, as originações de empréstimos à habitação caíram 9 por cento em volume, enquanto as originações de cartões de crédito diminuíram 30 por cento em termos homólogos e os empréstimos para veículos de duas rodas foram o único produto de crédito que registou um crescimento de dois dígitos em volume e valor.
Além disso, a participação de clientes NTC diminuiu de 16% em junho de 2023 para 12% em junho de 2024 – a participação mais baixa registrada pela TransUnion CBIL para este segmento.
“Devido às directrizes regulamentares oportunas e ao rácio crédito-depósito relativamente elevado, estamos a assistir a uma moderação no crescimento do crédito a retalho. Os credores agora podem se concentrar na identificação de bolsões de consumidores elegíveis em todos os segmentos de risco, ao mesmo tempo em que impulsionam a próxima fase de crescimento sustentável do crédito de varejo”, disse Rajesh Kumar, MD e CEO da TransUnion CBIL.
Indicando um crescimento mais elevado em certas componentes do crédito ao consumo, em Novembro de 2023, o Reserve Bank of India (RBI) aumentou a ponderação de risco do crédito bancário para crédito ao consumo, incluindo empréstimos pessoais, mas excluindo empréstimos à habitação, empréstimos à educação, empréstimos a veículos e empréstimos a ouro, em 25 pontos percentuais para 125. em porcentagem. Como resultado desta acção regulamentar, a maioria dos bancos estabeleceu um limite máximo para as suas carteiras não garantidas.
Publicado pela primeira vez: 23 de setembro de 2024 | 19h43 É
