O grupo de lojas de departamentos de luxo Saks Global entrou com pedido de proteção contra falência na terça-feira, um dos maiores colapsos no varejo desde a pandemia, apenas um ano depois de um acordo que colocou a Saks Fifth Avenue, a Bergdorf Goodman e a Neiman Marcus sob o mesmo teto.
A medida gerou incerteza sobre o futuro da moda de luxo americana, embora o retalhista tenha dito na manhã de quarta-feira que as suas lojas permaneceriam abertas por enquanto, depois de finalizar um pacote de financiamento de 1,75 mil milhões de dólares e nomear um novo CEO.
O ex-CEO da Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck, irá substituir Richard BakerQuem foi o arquitecto da estratégia de aquisição que deixou a Sachs Global sobrecarregada de dívidas.
A Saks Fifth Avenue, braço de varejo da Saks Global, lista ativos e passivos de US$ 1 bilhão a US$ 10 bilhões, de acordo com documentos apresentados no tribunal de falências dos EUA em Houston, Texas.
O processo judicial destina-se a dar ao retalhista de luxo a oportunidade de negociar uma reestruturação da dívida com os credores ou vender-se a um novo proprietário para evitar a liquidação. Se isso não acontecer, a empresa poderá ser forçada a fechar.
A Saks, um retalhista há muito favorecido pelos ricos e famosos, de Gary Cooper a Grace Kelly, enfrentou tempos difíceis após a pandemia de Covid, à medida que a concorrência dos pontos de venda online aumentava e as marcas começavam a vender artigos com mais frequência nas suas lojas.
A Sachs Global disse que o novo acordo de financiamento proporcionaria uma infusão imediata de dinheiro de US$ 1 bilhão por meio de um empréstimo de devedor em posse de um grupo de investidores.
A Reuters informou anteriormente que o empréstimo foi liderado pela Pentwater Capital Management em Nápoles, Flórida, e pela Bracebridge Capital, com sede em Boston.
De acordo com a empresa, os US$ 240 milhões em financiamento estarão disponíveis através de empréstimos garantidos por ativos concedidos pelos credores baseados em ativos da empresa.
O retalhista de luxo receberá acesso a 500 milhões de dólares em financiamento do grupo de investidores depois de sair com sucesso da protecção contra falência ainda este ano, disse a empresa.
Os documentos judiciais indicam que várias marcas de luxo deviam 136 milhões de dólares e 60 milhões de dólares de credores quirografários, liderados pela Kering, proprietária da Chanel e da Gucci, respetivamente.
O LVMH, o maior conglomerado de luxo do mundo, foi listado como credor sem garantia por US$ 26 milhões. No geral, a Sachs Global estima que havia entre 10.001 e 25.000 credores.
Em 2024, Baker planejou a aquisição da Neiman Marcus pela canadense Hudson Bay Company, proprietária da Saks desde 2013, e posteriormente desmembrou os ativos de luxo dos EUA para formar a Saks Global, reunindo os três nomes que definiram a alta moda americana por mais de um século.
O acordo de US$ 2,7 bilhões foi construído com base em aproximadamente US$ 2 bilhões em financiamento de dívida e contribuições de capital de investidores, incluindo Amazon, Salesforce e Authentic Brands.
Amazon e Authentic Brands foram apresentadas ao tribunal como investidores de capital.
