KUALA LUMPUR – Vários fabricantes de painéis solares de propriedade chinesa encerraram ou reduziram as suas operações na Malásia, dizem fontes da indústria, uma vez que os aumentos tarifários dos EUA em 2024 comprimiram as margens e são esperados novos aumentos.
Estes incluem os maiores fabricantes de painéis solares do mundo Jinko Solar Co, Risen Energy Co e JA Solar Technology Co, que juntas respondem por quase 40% da capacidade total de produção solar da Malásia.
Acredita-se que a Risen Energy Co tenha reduzido sua produção nos últimos seis meses, segundo fontes da indústria. A empresa entrou pela primeira vez no mercado malaio em 2021 e planeava investir mais de RM42 mil milhões (S$ 12,7 mil milhões) ao longo de 15 anos nas suas instalações de produção em Kulim, no estado de Kedah.
Entretanto, a gigante chinesa de painéis solares Longi Green Energy Technology Co, que representa mais de 37 por cento da capacidade na Malásia, suspendeu os seus planos de expansão depois de construir três instalações de produção no estado central de Selangor e Sarawak, no leste da Malásia. Ela se aventurou pela primeira vez na Malásia em 2016, e seus investimentos totais totalizaram RM5,4 bilhões em 2023.
O Straits Times entrou em contato às empresas para comentários.
Os fabricantes de painéis solares da China dominam o setor local, representando quase 80%, ou 18,6 gigawatts (GW), da capacidade total de produção solar de 23,6 GW da Malásia em 2024, de acordo com a empresa de consultoria Wood Mackenzie. A capacidade de produção restante é ocupada pelo maior fabricante de energia solar dos EUA, First Solar, e pelo maior produtor de energia solar da Coreia do Sul, Hanwha Qcells.
A maioria desses painéis solares é fabricada para exportação para os EUA, com a capacidade solar instalada na Malásia de apenas 4,2 GW. De janeiro a setembro de 2024, Malásia, que é um importante centro de fabricação de painéis solares no Sudeste Asiáticoexportado quase US$ 1,8 bilhão (S$ 2,4 bilhões) em painéis solares.
Chin Soo Mau, conselheiro da Associação da Indústria Fotovoltaica da Malásia, disse à ST que se espera que mais empresas solares chinesas encerrem as operações na Malásia, à medida que as tarifas dos EUA continuam a corroer as suas margens de lucro.
“Muitas destas empresas investiram inicialmente na Malásia para atingir o mercado dos EUA. Com um maior escrutínio sobre a propriedade das empresas que exportam painéis solares para os EUA, e potenciais tarifas mais elevadas por parte de Trump, os seus produtos deixarão de ser competitivos no mercado dos EUA”, acrescentou, referindo-se ao presidente eleito dos EUA, Donald Trump.
Ao longo da última década, a Malásia, juntamente com outros países do Sudeste Asiático, como o Vietname e a Tailândia, tem sido um destino importante para as empresas chinesas de painéis solares que deslocalizam as suas operações para contornar as tarifas dos EUA sobre as importações diretas da China.
O mercado dos EUA é crucial, uma vez que as suas margens de lucro sobre as vendas podem atingir os 40%, em comparação com apenas 10 a 20% noutros mercados, disse Yana Hryshko, chefe de investigação global da cadeia de fornecimento solar na Wood Mackenzie.
As empresas também ganharam com uma isenção tarifária de dois anos concedida pelos EUA, que expirou em junho de 2024, sobre as importações de painéis solares.
Mas o EUA anunciaram nova rodada de tarifas em 2024 sobre as importações de painéis solares provenientes da Malásia, da Tailândia, do Camboja e do Vietname, numa tentativa de colmatar lacunas exploradas por empresas chinesas. Os EUA veem o influxo de importações chinesas de painéis solares mais baratos como uma ameaça à sua energia solar doméstica indústria.
A maioria dos painéis solares instalados nos EUA são fabricados no estrangeiro e cerca de 80 por cento das importações provêm destes quatro países do Sudeste Asiático. De acordo com uma decisão preliminar publicada no site do Departamento de Comércio dos EUA em novembro, a agência calculou taxas de dumping entre 21,31% e 271,2%, dependendo da empresa, em células solares do Camboja, Malásia, Tailândia e Vietname. Espera-se que o departamento tome suas determinações finais em abril de 2025.
O encerramento e a redução das operações destes grandes intervenientes na Malásia tiveram um efeito de repercussão nas empresas mais pequenas, de propriedade chinesa, na cadeia de abastecimento, disse um banqueiro local.
“Muitos dos nossos clientes são pequenas empresas chinesas da cadeia de abastecimento da indústria de painéis solares que estão a fechar porque não conseguem fornecer os seus produtos aos principais fabricantes de painéis solares que encerraram as operações”, disse o banqueiro, que não quis ser identificado.
Yana disse que mais fabricantes chineses de painéis solares sairão do mercado malaio em 2025, o que poderá significar potencialmente que mais de 5.000 trabalhadores perderão os seus empregos, resultando numa menor receita fiscal do sector.
Um alto funcionário que também não quis ser identificado disse à ST que as agências governamentais da Malásia estão em conversações com algumas destas empresas sobre a utilização da sua capacidade ociosa para estimular a transição do país para as energias renováveis.
“As instalações fabris já estão construídas, por isso estamos a explorar se podem ser utilizadas para fornecer painéis solares aos produtores de energia locais”, disse o responsável.
A atual rivalidade EUA-China, particularmente se escalado sob a administração Trumppoderia resultar no declínio dos investimentos chineses na Malásia avançar.
A China, que foi o maior investidor direto estrangeiro da Malásia em 2022, viu os seus investimentos despencarem de RM55,4 mil milhões para RM14,5 mil milhões em 2023, caindo para o quinto maior investidor, de acordo com dados da Autoridade de Desenvolvimento de Investimentos da Malásia (Mida).
As estatísticas de Mida também mostram os investimentos aprovados da China no setor manufatureiro da Malásia diminuíram 5,2% ano a ano, para RM5,2 bilhões no primeiro semestre de 2024.
Esta descida reflecte a cautela dos investidores chineses em investir no estrangeiro, impulsionada pelo abrandamento da economia chinesa.
O diretor executivo do Centro de Pesquisa Socioeconômica da Malásia, Lee Heng Guie, disse a situação continuará a ser desafiadora em 2025. “Esperamos que a intensificação da disputa comercial entre os EUA e a China e o resto dos parceiros comerciais dos EUA sob o comando de Trump continue a desafiar o crescimento económico da China e os seus fluxos de investimento para a Malásia em 2025,” disse o Sr. Lee.
As tarifas dos EUA também reorientaram os esforços do governo malaio para atrair investimento estrangeiro. Em Dezembro de 2024, o Vice-Ministro do Investimento, Comércio e Indústria, Liw Chin Tong, aconselhou as empresas chinesas a absterem-se de investir no país se quiserem apenas contornar as tarifas dos EUA.
Entretanto, os economistas dizem que a China deverá diversificar-se para abastecer outros mercados em rápido crescimento – como o Região do Sudeste Asiático e África – a longo prazo, num afastamento da NÓS.
“Os EUA não serão mais um mercado importante para a China”, disse o professor Jeffrey Sachs, diretor do Centro para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Columbia.
“A Malásia, como base manufatureira, fornece acesso à região da Asean para produtos chineses que podem fornecer em vários setores.”
Por enquanto, porém, as empresas chinesas continuarão a transferir as suas operações para outros países para contornar as tarifas.
“Eles pretendem transferir as suas instalações de produção para os EUA, bem como para a Indonésia e o Laos, uma vez que estes países não estão atualmente sujeitos às tarifas dos EUA”, disse Yana.
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