CINGAPURA – Keppel REIT adquirirá uma participação adicional de um terço na Torre 3 do Marina Bay Financial Center (MBFC). O valor acordado dos ativos é de US$ 1,45 bilhão, anunciou a administração do REIT em 11 de dezembro.
O vendedor é a Sageland, uma subsidiária da Hong Kong Land Holdings.
Para financiar a aquisição, o fundo de investimento imobiliário (REIT) lançou uma oferta preferencial sem subscrição para levantar receitas brutas de aproximadamente US$ 886,3 milhões.
DBS, OCBC e UOB foram nomeados gestores conjuntos e subscritores desta oferta.
Após a conclusão da transação, que deverá ocorrer em 31 de dezembro, a participação da Keppel REIT no imóvel aumentará de um terço para dois terços.
O REIT adquiriu participação no primeiro terço da propriedade de seu patrocinador, Keppel Land. O terço restante da participação na Tower é detido pelo DBS Bank.
Sob esta oferta prioritária, os titulares de unidades elegíveis receberão 23 novas unidades para cada 100 unidades existentes que possuam. O preço de emissão é fixado em 96 cêntimos por unidade nova.
O preço de emissão representa um desconto de aproximadamente 6,8% em relação ao preço médio ponderado pelo volume de US$ 1,0301 por unidade para todas as negociações na Bolsa de Cingapura em 10 de dezembro.
A oferta começará em 26 de dezembro e está programada para terminar em 9 de janeiro. A nova unidade está prevista para ser listada em 19 de janeiro.
As unidades Keppel REIT foram suspensas de negociação antes da abertura do mercado de ações em 11 de dezembro. O preço de fechamento do dia anterior foi de US$ 1,03.
Aproximadamente US$ 875,6 milhões, ou 98,8% dos recursos totais, serão usados como parte dos fundos de aquisição. Os US$ 10,7 milhões restantes (1,2%) serão usados para pagar taxas e despesas estimadas incorridas em conexão com esta oferta.
O gestor disse que a aquisição é uma “oportunidade estratégica” para aumentar a presença do REIT no distrito comercial central de Singapura.
Após a conclusão, a exposição do portfólio do Keppel REIT em Cingapura aumentará de 75,8% para 79%. O valor da carteira expandida aumentará para aproximadamente US$ 11,2 bilhões.
“O exercício do nosso direito de preferência para adquirir incrementalmente uma participação de um terço na MBFC Tower 3 representa uma oportunidade valiosa para aumentar o nosso interesse num ativo icónico numa localização privilegiada em Marina Bay, com potencial para futuros aumentos de aluguer e valorização do valor do capital a longo prazo”, disse Chua Sheng Yang, CEO da gestora.
O gestor aponta para os fundamentos sólidos do mercado de escritórios de Singapura, com uma perspectiva positiva, incluindo a melhoria da confiança dos ocupantes, a inflação mais baixa e a diminuição da incerteza macroeconómica global.
Observou também que não estão planeados novos projetos de escritórios para a área de Marina Bay entre 2026 e 2029, resultando numa “seca prolongada” de nova oferta que poderia apoiar o crescimento dos aluguéis.
O MBFC foi originalmente co-desenvolvido por um consórcio composto por Hong Kong Land, Keppel Land e Cheung Kong Holdings.
Após a conclusão do desenvolvimento, a Keppel REIT adquiriu uma participação inicial de um terço na propriedade de seu patrocinador, Keppel Land. O terço restante da participação, atualmente detida pelo inquilino âncora DBS Bank, foi adquirido da participação da Cheung Kong Holdings no edifício.
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