 "Metrô de Calcutá")
O Tokyo Metro é o maior IPO do Japão desde que o SoftBank Group listou sua unidade de telecomunicações no final de 2018.
Espera-se que a Tokyo Metro arrecade 348,6 bilhões de ienes (US$ 2,3 bilhões) depois de fixar sua oferta pública inicial no topo de sua faixa, no maior IPO no Japão em seis anos, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.
O IPO foi subscrito mais de 15 vezes, disseram fontes, com o rendimento de dividendos da empresa visto como uma proposta atraente entre investidores de varejo atraídos por um nome familiar.
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A empresa avaliou as ações em 1.200 ienes, em comparação com uma faixa de 1.100 a 1.200 ienes, segundo as fontes, que não quiseram ser identificadas porque a informação não é pública.
A parcela disponível para investidores de varejo, cerca de quatro quintos do total, foi quase 10 vezes mais procurada, disseram as fontes.
As ações disponíveis para investidores institucionais nacionais e estrangeiros, de 1,5% e 20%, respectivamente, foram subscritas em excesso mais de 20 e 30 vezes, disseram as fontes.
O Metrô de Tóquio não quis comentar.
Uma das duas principais operadoras de metrô de Tóquio, a empresa anunciará o preço na terça-feira e será listada na Bolsa de Valores de Tóquio em 23 de outubro.
O preço dá ao Tokyo Metro um dividendo de 3,3%, com base nas previsões de 40 ienes por ação para o ano fiscal que termina em março de 2025.
Kazumi Tanaka, analista da DZH Financial Research, disse: “É diferente de outras ferrovias privadas e JR.
“Além da estabilidade do negócio ferroviário, podemos esperar um crescimento proveniente do aumento do tráfego doméstico”, acrescentou.
O governo central, que detém 53,4% do Metro de Tóquio, e o governo de Tóquio, que detém os restantes 46,6%, estão a vender metade das suas ações no IPO.
Tokyo Metro, o maior IPO japonês desde que o Grupo SoftBank listou sua unidade de telecomunicações no final de 2018, tem Rigaku, fabricante de equipamentos de teste de raios X apoiado pelo Carlyle Group, que está planejando um IPO em outubro.
A Bain Capital descartou os planos de um IPO da fabricante de chips Kioxia este mês, depois que os investidores pressionaram por uma avaliação inferior à meta da empresa de aquisição, informou a Reuters.
(Apenas o título e a imagem deste relatório podem ter sido reformulados pela equipe do Business Standards; o restante do conteúdo é gerado automaticamente a partir de um feed distribuído.)
Publicado pela primeira vez: 15 de outubro de 2024 | 9h08 É
