Cingapura— O escritório multifamiliar do DBS Private Bank alcançou um marco de US $ 1 bilhão de ativos sob sua administração com uma lista global de clientes de mais de 25 famílias ultra-ricas.
Lee Woon Shiu, chefe do grupo do planejamento de ativos do DBS Bank, disse que o banco está atualmente em consulta com mais de 15 famílias potencialmente ultra-avançadas e está a caminho de dobrar seus ativos gerenciados (AUM) para US $ 2 bilhões até o final de 2026.
A família vem da terra da China, composta pela Europa, Índia, China continental, Hong Kong, Macau, Taiwan e outras partes da Ásia.
A atualização do banco em 23 de setembro ocorre dois anos após o lançamento do DBS Multi-Family Office Foundry VCC (DBS MFO), que utiliza a estrutura da Variable Capital Company (VCC) em Cingapura.
Um VCC é uma estrutura corporativa de fundos de investimento que pode ser configurada como um fundo de guarda-chuva com dois ou mais sub-fundos, cada um com um portfólio de ativos e passivos separados de outros sub-fundos.
O VCC é baseado na Lei da Variável Capital Enterprise, a partir de 14 de janeiro de 2020 e controlada pelos reguladores contábeis e corporativos.
Lee apontou que as soluções MFO da DBS podem ser particularmente favorecidas em três mercados (Taiwan, Japão e Reino Unido), onde existem leis e impostos muito específicos que os residentes precisam seguir.
DBS MFO é mãe VCC. O cliente colocou pelo menos US $ 15 milhões para estabelecer um subfundi sob o guarda-chuva do VCC.
Os MFOs DBS já têm isenções de impostos para todos os sub-fundos, portanto, não há necessidade de passar pelo processo de solicitação de isenções de impostos.
Fundos Você pode optar por ser gerenciado por uma equipe de gerentes de portfólio da DBS, ou sua família pode optar por gerenciar o subfundi para sua família ou consultor de investimentos.
Sr. Lee Eu disse Os clientes são livres para investir em uma variedade de produtos e soluções da DBS, incluindo aqueles que não são produtos bancários.
Para aproveitar o crescente interesse em investimentos alternativos, como mercados privados, os clientes da DBS MFO têm a opção de implantar alguns de seus fundos, como Hamilton Lane, Seattown e Blackstone, em ofertas de private equity.
Eles também podem se inscrever nas apólices de seguro, acrescentou.
Além disso, os clientes que desejam investir em algum tipo de ativo digital têm a opção de investir Criptomoedas como Bitcoin Através da DBS Digital Exchange.
Lee disse que porque as criptomoedas atualmente não gostam de isenções fiscais. Sob o esquema isento de impostos de Cingapuraesses clientes devem criar outro subfundi para investimentos em criptografia.
Eles podem ter um investimento de subfundi em ativos que se beneficiam de incentivos fiscais. Aquele Ele acrescentou que não teve benefícios fiscais.
O DBS MFO VCC assume problemas de governança e conformidade em nome dos clientes.
“Adquirimos e trabalhamos para fazer submissões anuais aos gestores de fundos, que são contadores no back office. Tudo está prestes a cuidar”, disse Lee.
A DBS disse que a otimização de custos, os benefícios de talentos e a facilidade de gerenciamento fazem parte do apelo dos MFOs para clientes que estavam originalmente considerando os SFOs.
Famílias ultra-ricas terão acesso a outros serviços sob a proposta “One Bank” da DBS, desde bancos de consumo e gerenciamento de ativos até bancos institucionais..
Sob o arranjo,DBS foi capaz de ajudar oCliente de banco privado ne Expanda seus negócios em toda a Ásia, comprando franquias corporativas e de bancos de investimento para captação de recursos. O banco também recentemente aconselhou clientes de bancos privados sobre os planos de listagem de sua empresa.
Sr. Lee Eu disse Mais da metade Banco Os clientes da MFO expandiram suas conversas com bancos para questões de filantropia, sustentabilidade, legado e planejamento imobiliário.
DBS cresceu para atender à crescente demanda o Ele acrescentou que a força da equipe da equipe da MFO aumentou 35% nos anos civis anteriores.
Algumas famílias sob o MFO estão interessadas em experimentar Cingapura como seu destino de escritório único (SFO), disse Lee. Isso é especialmente verdadeiro quando os fundadores têm objetivos mais específicos em mente. Por exemplo, executando um programa de caridade pessoal.
Se eles gostarem de Cingapura e querem implantar mais capital (finanças e humanos) na República, acrescentou, eles podem eventualmente fazê -lo.
Eles podem então conectar e mover fundos um SFO, isso Os bancos podem ajudar com a configuração, Ele acrescentou.
Atualmente, o DBS banca mais de um terço dos SFOs criados em Cingapura. O banco disse que o AUM em seu segmento de escritório da família também dobrou nos últimos dois anos.
O número de SFOs aqui passou por 2.000 até o final de 2024. Eu disse No Fórum do UBS Asia Wealth, em 14 de janeiro de 2025.
