HONG KONG – O Zijin Gold International participou de sua estréia em Hong Kong em 30 de setembro, depois que os maiores mineiros internacionais arrecadaram US $ 3,2 bilhões (US $ 4,1 bilhões) na maior oferta pública inicial do mundo (IPO) desde maio.
As ações atingiram HK $ 119 até 66%, um aumento de 60,4% às 13:17, avaliando a empresa em HK300 bilhões (US $ 50,1 bilhões), superando Antofagasta, com sede no Chile, um dos maiores mineiros de cobre do mundo.
Zijin Gold foi ao mercado, pois o preço dos metais preciosos permanece alto para expandi -los
Uma corrida recorde de touros por três anos
aprimorando os estoques dos mineiros e promovendo sua capacidade de arrecadar fundos. As ações da CNMC Goldmine listadas em Cingapura aumentaram 14,7%, para US $ 1,17 às 13:48 do dia 30 de setembro.
É também uma vitória para Hong Kong e agora se orgulha de ser o lar de duas maiores listas do mundo.
“O Zijin Gold definitivamente escolheu a melhor hora para ir a um IPO”, disse Michelle Leon, analista da Bloomberg Intelligence. “O aumento contínuo dos preços do ouro impulsionou uma reputação para o mundo inteiro dos mineiros de ouro”.
Ela disse que as classificações de IPO da Zijin Gold receberam um desconto de 26% de seus colegas a partir de 28 de setembro.
A perspectiva subestimada de compras de ações azuis reuniu uma lista de marquistas de investidores da Cornerstone, incluindo o fundo de riqueza soberana de Cingapura, o investimento em Hillhouse, BlackRock, Fidelity International, Millennium Management e muito mais. Esses compradores concordaram em adquirir uma alocação de IPO em troca de ações por pelo menos seis meses e comprar cerca de metade das ações à venda.
A empresa e seus pais, Zijin Mining Group, não são os únicos que se beneficiaram da reunião de ouro. A PT Merdeka Gold Resources começou a negociar em Jacarta este mês, depois de arrecadar mais de US $ 280 milhões no maior IPO da Indonésia este ano, com a Mineração de Ouro de Chandon vendendo cerca de US $ 500 milhões em ações.
Em relação à Zijin Gold, a empresa disse que planeja usar alguns de seus IPOs para pagar pela aquisição da mina do Cazaquistão e pagar pelo financiamento e construção de minas nos próximos cinco anos.
A Companhia, que opera o Grupo Internacional de Goldes de Ouro do Zijin, é um dos produtores de ouro que mais crescem no mundo, com minas que variam da Ásia Central à Austrália, África e América do Sul.
A única empresa a ganhar uma lista maior deste ano foi a moderna Amperex Technology Co., um mega contrato de US $ 5,3 bilhões que também tem o seu em Hong Kong. De acordo com as estimativas da BI, os centros financeiros asiáticos estão prontos para ver as receitas de IPO aumentarem para um máximo de mais de US $ 26 bilhões após anos de luta por seca.
A estréia comercial da empresa, originalmente agendada para 29 cópias, foi adiada por Super Tiny Lagasa. Morgan Stanley e Citic Securities eram co-patrocinadores do IPO. Bloomberg
