Paramount entra em guerra com a Netflix pela Warner Bros. Discovery em uma oferta hostil de US$ 108,4 bilhões

A Paramount Skydance lançou uma oferta hostil de US$ 108,4 bilhões para adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD) na segunda-feira, dias depois que a Warner concordou com o acordo. Adquirida pela Netflix 82,7 bilhões de dólares.

Paramount vai Entregue diretamente aos acionistas do WBD A empresa observou que, com sua oferta de aquisição totalmente em dinheiro de US$ 30 por ação, a oferta proporcionaria aos acionistas US$ 18 bilhões a mais em dinheiro do que o acordo com a Netflix, que ofereceu US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações da Netflix, para um total de US$ 27,75 por ação.

A Paramount está licitando a totalidade do WBD, mas o acordo da Netflix com a empresa inclui apenas o estúdio de Hollywood e as operações de streaming.

CNBC relatado Estes são os mesmos termos da Paramount que o conselho de administração do WBD rejeitou há uma semana, foi anunciado na segunda-feira.

“Acreditamos que o conselho do WBD está buscando uma proposta inferior que expõe os acionistas a uma combinação de dinheiro e ações, valores de transações futuras incertas para os negócios de cabo linear da Global Networks e um difícil processo de aprovação regulatória”, disse o CEO da Paramount, David Ellison. declaração.

A oferta da Paramount é apoiada por US$ 54 bilhões em compromissos de dívida do Bank of America, Citi e Apollo, bem como financiamento de capital da família Ellison e da empresa de private equity Redbird Capital.

A Netflix venceu uma guerra de lances com a Paramount e a Comcast na sexta-feira para assumir a liderança, mas a oferta hostil da Paramount certamente prolongará a batalha por um dos estúdios mais icônicos de Hollywood, uma batalha que já dura meses.

O acordo proposto pela Netflix, que combinaria duas das plataformas de streaming mais populares em uma só, já levantou questões antitruste. além disso, O presidente Donald Trump disse: Ele disse que o acordo “poderia ser problemático” dada a participação de mercado combinada de ambas as empresas.

O acordo do WBD com a Paramount provavelmente suscitará preocupações semelhantes.

A Netflix concordou em pagar ao WBD US$ 5,8 bilhões se nenhum acordo for alcançado. Se o acordo fracassar, o WBD terá que pagar à Netflix US$ 2,8 bilhões.

A Netflix não respondeu a um pedido de comentário.