Por que o acordo de Oracle Openy surpreendeu Wall Street

Openai e Oracle chocaram o mercado com surpresas nesta semana US $ 300 bilhões, contrato de cinco anosparte de um aumento em novos negócios que dispararam o estoque de fornecedores de nuvem. Mas talvez o mercado não fosse surpreendente. Este contrato nos lembra que, apesar do status do Oracle, a empresa ainda desempenha um papel importante na infraestrutura da IA.

Por parte do OpenAI, o acordo é mais claro do que a falta de detalhes sugere. Uma é que as startups dispostas a pagar grandes quantias de dinheiro à computação para medir o apetite da startup.

Chirag Dekate, vice -presidente da empresa de pesquisa Gartner, disse ao TechCrunch que ficou claro por que ambas as partes estão interessadas no acordo. Faz sentido o OpenAI trabalhar com vários provedores de infraestrutura, apontou ele. Também diversifica a infraestrutura da empresa, espalha o risco de vários provedores de nuvem e oferece ao OpenAI as vantagens de escala em comparação com seus concorrentes.

“O OpenAI parece estar reunindo uma das infra -estruturas de supercomputação de IA mais abrangentes para escala extrema”. Isso é muito único. Provavelmente, isso é um sinal de como é o ecossistema do modelo. “

Os observadores de algum setor expressaram surpresa que o Oracle esteja envolvido, citando o papel reduzido da empresa no boom da IA ​​em comparação com rivais em nuvem como Google, Microsoft Azure e AWS. Mas Dekate argumenta que os observadores não devem ficar tão surpresos. A Oracle já trabalhou com hiperescaladores, fornecendo infraestrutura para os consideráveis ​​negócios dos EUA da Tiktok.

“Durante décadas, eles construíram recursos de infraestrutura central, permitindo que eles ofereçam escala e desempenho extremo como parte central de sua infraestrutura em nuvem”, diz Dekate.

Pagamento e poder

Mas, mesmo quando o mercado de ações celebra o comércio, falta detalhes importantes e deixa para trás perguntas sobre eletricidade e pagamentos.

A Openai anunciou uma série de investimentos em infraestrutura no ano passado. O Openai promete gastar cerca de US $ 600 bilhões por ano em cálculos da Oracle 10 bilhões de dólares Desenvolva chips AI personalizados usando Broadcom.

Enquanto isso, o Openai disse que foi um sucesso em junho Receita repetitiva de US $ 10 bilhões por anocontra cerca de US $ 5,5 bilhões no ano passado. Esses números incluem receita com os produtos de consumo da empresa, os produtos comerciais da ChatGPT e suas APIs. E o CEO Sam Altman tem Eu desenhei uma foto rosada do futuro Quando se trata de assinantes, produtos e receita, a empresa queima bilhões de dólares em dinheiro a cada ano.

O poder é outra pergunta, ou mais especificamente, um plano para obter a energia necessária para uma empresa executar esse nível de cálculo.

Observadores da indústria estão prevendo um impulso de curto prazo ao gás natural, Solar e bateria Provavelmente está melhor posicionado para fornecer eletricidade mais rápida e mais baixa em muitos mercados. O mesmo vale para empresas de alta tecnologia Aposto no núcleo.

Apesar das manchetes do movimento do mercado, o impacto energético do crescimento esperado da OpenAI não é de todo inesperado. Os data centers devem consumir 14% de toda a eletricidade dos EUA até 2040. Relatório O grupo de Rodium foi lançado ontem.

O cálculo é sempre uma restrição para as empresas de IA, e mais investidores têm Eu comprei milhares de chips nvidia Para garantir que as startups tenham acesso ao poder de que precisam. Andreessen Horowitz comprou mais de 20.000 GPUs, enquanto Nat Friedman e Daniel Gross alugaram acesso a um cluster de 4.000 GPU (provavelmente mais provavelmente Meta possui agora).

Mas os cálculos são inúteis sem energia. As grandes empresas de tecnologia estão se comprando para garantir que os data centers mantenham seus sucos Fazenda Solar,comprar Usinas nuclearese negócios de tinta Startup geotérmico.

Até agora, o Openai tem sido relativamente quieto nesse aspecto. O CEO Sam Altman fez várias apostas notáveis ​​no setor de energia. Eu entendoAssim, Hellione EXOWATTNo entanto, a própria empresa não jogou dinheiro em espaços como Google, Meta, Amazon.

4,5 A negociação de computação Gigawatt pode mudar em breve.

A empresa pode desempenhar um papel indireto e pagar a Oracle Examperive Experience para lidar com a infraestrutura física, assim como a Oracle investiu em uma startup que atenda às necessidades futuras de energia do OpenAI. Deixa a “luz dos ativos” para a empresa. Isso, sem dúvida, agradará o investidor e ajudará a corresponder à sua classificação com outras startups de IA centradas em software.