CINGAPURA – A Sembcorp Industries irá adquirir a quarta maior empresa de serviços públicos da Austrália, Alinta Energy.
A Sembcorp anunciou em um comunicado à bolsa de valores de 11 de dezembro que celebrou um acordo de venda de ações com o atual proprietário da Alinta, a holding Chow Tai Fook Enterprises, com sede em Hong Kong.
O valor empresarial acordado é de A$ 6,5 bilhões (S$ 5,6 bilhões). O preço de compra estimado é de A$ 5,6 bilhões, a ser pago em dinheiro por meio de financiamento ponte e capital de giro.
Wong Kim Yin, CEO do Grupo Sembcorp, disse: “Esta aquisição nos dá uma posição forte em um importante mercado desenvolvido e fornece à Sembcorp uma plataforma escalável para aumentar nossas soluções de energia renovável e de baixo carbono.”
A medida acrescenta “escala e diversificação significativas ao portfólio da Sembcorp em energia renovável, armazenamento de energia e ativos de gás”, acrescentou a empresa em documento de valores mobiliários.
A Sembcorp está fazendo esta aquisição através de suas subsidiárias Sembcorp Australia e Sembcorp Energy Australia. A Sembcorp Australia adquirirá todas as ações da controladora da Alinta, Pioneer Sail Holdings (PSH), que é de propriedade da Chow Tai Fook Enterprises, e a Sembcorp Energy Australia adquirirá todas as ações da Latrobe Valley Power (Holdings), que é de propriedade da PSH.
Espera-se que a aquisição seja concluída no primeiro semestre de 2026, sujeita às aprovações dos acionistas e regulatórias.
A Sembcorp acrescentou que a aquisição proporcionará benefícios imediatos e retornos agregados aos acionistas. Em uma base pro forma para os 12 meses encerrados em 30 de junho de 2025, o lucro por ação deverá aumentar 14%, para US$ 0,651, com o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) esperado aumentar de 19,7% para 22,5%.
A Alinta é a principal empresa de serviços públicos da Austrália, fornecendo gás e eletricidade a aproximadamente 1,1 milhão de clientes. Possui aproximadamente 3,5 gigawatts de grandes instalações de geração de energia, incluindo cinco usinas movidas a gás e um parque eólico.
O lucro líquido para o exercício financeiro encerrado em junho de 2025 foi de A$ 483 milhões, um aumento de 15% ano a ano, e o ROE foi de 14,6%.
Chow Tai Fook adquiriu a Alinta em 2017 de um grupo de credores e investidores, incluindo a TPG Capital, por mais de US$ 3,1 bilhões.
A Latrobe Valley Power (Holdings), que também está à venda, possui e opera a central elétrica a carvão Loyen B em Victoria, Austrália.
A Sembcorp observou que a medida marca a sua entrada na Austrália, um país com classificação AAA que proporciona um ambiente regulatório estável que apoia investimentos de longo prazo. A meta da Austrália de reduzir as emissões em 62 a 70 por cento em relação aos níveis de 2005 até 2035, e a meta legislativa de zero emissões líquidas para 2050, estão “diretamente alinhadas” com as próprias ambições da Sembcorp.
Também permite investimentos escalonáveis em energias renováveis e equilibra os portfólios das empresas em direção aos mercados desenvolvidos.
No entanto, a Sembcorp também observa que a aquisição aumentará as emissões no curto prazo, prevendo-se que a intensidade das emissões aumente para cerca de 0,36 toneladas de equivalente de dióxido de carbono por megawatt-hora, prevendo-se que as emissões absolutas aumentem para 18,1 milhões de toneladas de equivalente de dióxido de carbono em 2025.
“(Assim) a Sembcorp não será capaz de atingir suas metas de intensidade de emissões para 2028 e de emissões absolutas para 2030”, disse a empresa.
O preço das ações da Sembcorp fechou em US$ 5,82 em 11 de dezembro, queda de 0,3% (US$ 0,02) antes da atualização.
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