O credor para pequenas empresas Shawbrook Group lançou a maior cotação no mercado de ações do Reino Unido este ano, com uma avaliação de £ 1,92 bilhão.
O grupo disse que os chamados acordos condicionais, lançados em 30 de outubro, veriam as ações cotadas a 370p cada no meio da faixa esperada, enquanto os negócios incondicionais começariam na terça-feira, 4 de novembro.
A Shawbrook, que concede empréstimos a pequenas e médias empresas, disse que pretende levantar 50 milhões de libras através de uma nova venda de ações.
Também venderá ações detidas pelos seus atuais financiadores de private equity BC Partners e Pollen Street Capital, com uma oferta total de £ 348 milhões, ou 18,1% da sua base acionária.
Dá mais encorajamento aos problemáticos Londres Graças à recuperação do mercado à flutuação após quebras nos últimos anos.
Outras empresas que lançaram recentemente ofertas públicas iniciais (IPOs) incluem o Beauty Tech Group e o atum enlatado com sede em Liverpool e a empresa Napolina Princess Group.
O presidente-executivo da Shawbrook, Marcelino Castrillo, disse: “Estamos orgulhosos de estarmos listados em Londres, nosso mercado doméstico, um marco que nos posiciona bem para as oportunidades futuras.
“Construímos escala em mercados diversos e atrativos e, após um investimento significativo sob propriedade privada, estamos bem posicionados para continuar a crescer à medida que apoiamos as empresas e famílias do Reino Unido.
“Como empresa listada, continuaremos a investir na nossa plataforma e nas pessoas, aprofundaremos a nossa presença em mercados selecionados e expandiremos seletivamente onde vemos uma demanda atraente”.
Shawbrook levantará cerca de £ 25 milhões com a venda de ações a investidores de varejo como parte da listagem.
O credor é propriedade da BC Partners e da Pollen Street Capital desde 2017, quando fecharam o capital do grupo listado em Londres.
Os seus proprietários tinham pensado em reflutuar o Shawbrook já em 2025, mas os planos foram prejudicados pela turbulência do mercado desencadeada pelo anúncio tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump, no início de abril.
Os financiadores de private equity também tentaram lucrar com uma venda ou um float em 2022, mas também arquivaram esses planos quando se deparou com uma crise de inflação que afetou muitos dos seus clientes.
A carteira de empréstimos de Shawbrook era de 18,3 mil milhões de libras no final de setembro, acima dos 17 mil milhões de libras em 30 de junho, e pretende quase duplicar esse valor para cerca de 30 mil milhões de libras até ao final de 2030.
Ele disse que os depósitos de clientes também aumentaram para 17,6 bilhões de libras no final de setembro, ante 16,7 bilhões de libras há três meses.
