CINGAPURA (Reuters) – A empresa de imagens médicas e tecnologia cirúrgica UltraGreen.ai pretende levantar cerca de US$ 400 milhões (S$ 520,6 milhões) em uma oferta pública inicial (IPO) em Cingapura a US$ 1,45 por ação, de acordo com um termo de compromisso revisado pela Reuters em 19 de novembro.
A empresa, que desenvolve tecnologia cirúrgica guiada por fluorescência e fornece corante indocianina verde (ICG), está programada para ser listada no conselho principal da Bolsa de Cingapura em 3 de dezembro e será informada em dólares americanos.
De acordo com o site da empresa, a empresa está construindo uma plataforma de inteligência cirúrgica alimentada por IA.
Ao preço de oferta, UltraGreen.ai estreará com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,6 bilhão, com 1,103 bilhão de ações em circulação.
Singapura tornou-se o principal mercado de IPO do Sudeste Asiático, com nove negócios que levantaram cerca de 1,6 mil milhões de dólares até agora este ano, impulsionados por grandes listagens de REIT e apoiados por reformas de mercado e taxas de juro mais baixas, de acordo com a Deloitte.
O IPO da UltraGreen.ai será uma das maiores listagens não REIT em Cingapura nos últimos anos.
O IPO consiste em uma tranche subjacente de US$ 237,5 milhões e US$ 162,5 milhões em ações básicas, com opção de lote suplementar de até US$ 30 milhões.
A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário por e-mail.
Os investidores fundamentais incluem abrdn Asia, AIA Investment Management, Eastspring Investments, HSBC Global Asset Management e Lion Global Investors.
A participação acionária pós-aquisição do Grupo Renew será reduzida para 61,9% se nenhuma ação Greenshoe for emitida, e para 60,1% se for integralmente exercida. De acordo com Sheet, o free float é orientado em até 23,4% antes do green shoe.
Os recursos do IPO financiarão o desenvolvimento dos produtos da empresa, incluindo ICG e IC-Flow Imaging System, bem como aquisições estratégicas e expansão na Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, bem como fins corporativos gerais.
De acordo com o prospecto da empresa, o Citigroup e o DBS são gestores conjuntos de emissões, coordenadores globais únicos, corretores conjuntos e subscritores. Reuters
