O lucro do terceiro trimestre do Goldman Sachs superou as estimativas, estimulado por uma recuperação nas vendas de títulos, ofertas de ações e fusões que fizeram suas ações subirem mais de 3% na terça-feira.
Os ganhos do gigante de Wall Street reflectiram os dos rivais JPMorgan Chase e Citigroup, que também lucraram com ofertas de dívida e acções à medida que a confiança económica dos clientes melhorava.
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“Estamos vendo uma demanda reprimida significativa de nossos clientes”, disse o CEO David Solomon a analistas em teleconferência. A carteira de negócios do banco cresceu no terceiro trimestre, impulsionada pelo seu negócio de consultoria, “e esperamos que a nossa principal franquia de banco de investimento se beneficie do contínuo ressurgimento da atividade”. O forte crescimento do emprego e dos salários nos EUA sublinhou a resiliência da economia, enquanto os cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal incentivaram as empresas a desinvestir.
As taxas de banco de investimento aumentaram 20%, para US$ 1,87 bilhão.
O financiamento alavancado, que se refere a empréstimos em empreendimentos de risco, como aquisições de financiamento, e atividades com grau de investimento levaram a um salto na subscrição de empréstimos.
A subscrição de ações também gerou receitas mais altas, graças a um grande número de vendas secundárias de ações.
Stephen Bigger, analista bancário da Argus Research, disse que o Goldman “demonstrou uma recuperação nos mercados de capitais, alcançou uma forte receita em todos os segmentos e acreditamos que isso é sustentável”.
O banco obteve uma vitória importante no trimestre, ao aconselhar a aquisição de quase 36 mil milhões de dólares da fabricante de queijos Kelanova pela gigante familiar de doces Mars, o maior negócio até agora este ano nos EUA.
“Estamos vendo um aumento na demanda dos clientes por financiamento de aquisição comprometido, que esperamos que continue devido ao aumento da atividade de fusões e aquisições”, disse o diretor financeiro do Goldman, Dennis Coleman, em uma teleconferência com analistas.
Embora os participantes de private equity estivessem se tornando mais ativos, eles ainda ficaram aquém das expectativas, disse Solomon.
O Goldman também se beneficiou de comparações fáceis ano após ano, ao mesmo tempo em que escreveu muito sobre negócios de consumo e investimentos imobiliários.
“A Goldman Sachs definitivamente deu um grande salto no lucro por ação”, disse Octavio Marenzi, CEO da consultoria de gestão Opimus. Foi “um bom trimestre, mas poderia ter sido mais brilhante”.
A receita de negociação de renda fixa, câmbio e commodities caiu 12%, enquanto a negociação de ações aumentou 18%.
Peso de provisão
Apesar dos fortes resultados, o banco registou uma provisão de 397 milhões de dólares para perdas de crédito, em comparação com 7 milhões de dólares há um ano. Também reserva mais dinheiro para cobrir possíveis perdas em sua carteira de cartão de crédito.
O Goldman continua a escrever sobre o seu malfadado negócio de consumo dois anos depois de ter abandonado o mesmo. Desde então, o banco voltou a concentrar-se nos fundamentos tradicionais da banca de investimento e do comércio.
Ao sair de um empreendimento de cartão de crédito com a montadora General Motors, que assinou um acordo com o Barclays, o Goldman sofreu um golpe único de US$ 415 milhões, que incluiu uma baixa na transferência do negócio para o Barclays.
A sua parceria de cartões com a Apple também enfrenta um futuro incerto, com o JPMorgan em negociações para substituir o Goldman como parceiro de cartões de crédito do gigante da tecnologia. Os executivos não quiseram comentar sobre o status da parceria do cartão.
O lucro bruto saltou 45%, para US$ 2,99 bilhões, ou US$ 8,40 por ação, nos três meses encerrados em 30 de setembro, superando as expectativas de US$ 6,89, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.
A gestão de fortunas e fortunas – uma unidade que atende instituições e indivíduos com alto patrimônio líquido – obteve 16% mais receita do que há um ano.
O banco supervisionou um recorde de US$ 3,1 trilhões em ativos no terceiro trimestre. Seu quadro de funcionários era de 46.400, em comparação com 44.300 no final de junho e 45.900 um ano antes.
Publicado pela primeira vez: 15 de outubro de 2024 | 21h30 É
