Bangkok, Tailândia-Hipercompetição no setor de veículos elétricos da China (EV) está se espalhando para a Tailândia-seu maior mercado na Ásia-enquanto os participantes menores lutam para competir com um byd dominante, colocando em risco os ambiciosos planos de produção local.
A NETA, entre as primeiras marcas chinesas de EV a entrar na Tailândia em 2022, está um exemplo de uma montadora em dificuldades, achando difícil atender aos requisitos de um exigente programa de incentivo do governo destinado a aumentar a produção de EV tailandesa.
Sob o esquema, as montadoras estão isentas de tarefas de importação, mas
obrigado a corresponder aos volumes de importação com a produção doméstica em 2024.
Citando as vendas desacelerando e apertando as condições de crédito, as montadoras pediram ao governo que ajustasse o esquema, e o déficit de produção de 2024 foi realizado em 2025.
A NETA disse que não pode produzir o número necessário de carros localmente e que o governo reteve alguns pagamentos ao fabricante de EV, disse o funcionário do departamento de consumo Panupong Sliket. Ele recebeu uma queixa apresentada em junho Por 18 revendedores da NETA na Tailândia, buscando recuperar mais de 200 milhões de Baht (US $ 7,9 milhões) de dívidas supostamente não pagas.
A denúncia, cuja cópia foi revisada pela Reuters, também detalhou os pagamentos perdidos da NETA relacionados ao apoio prometido à construção de salas de exposições e serviço pós-venda.
O proprietário da concessionária da Neta, Saravut Khunpitiluck, disse: “Parei de pedir mais carros em setembro porque senti que algo estava errado. Atualmente, estou processando -os”.
A empresa controladora da Neta, Zhejiang Hozon New Energy Automobile, entrou em procedimentos de falência na China em junho, De acordo com a mídia estatal chinesa.
Neta e seus pais chineses não responderam aos pedidos de comentários da Reuters.
A participação da Neta no mercado de EV da Tailândia atingiu cerca de 12 % das vendas de veículos elétricos em 2023, quando o setor estava crescendo, de acordo com os dados de pesquisa de contrapoint, com a BYD tendo uma participação de 49 % naquele ano.
Na Tailândia, um centro regional de produção e exportação de automóveis, as marcas chinesas dominam o mercado de veículos elétricos com uma parcela combinada de mais de 70 %.
O número de marcas de EV chinês dobrou no ano passado para 18, pressionando aqueles que não têm o alcance da BYD, que assumiu a Tesla como a maior fabricante de EV do mundo.
Nos primeiros cinco meses de 2025, o novo registro da Neta Cars – um proxy para vendas – caiu 48,5 % em relação ao ano anterior e sua participação nos registros de VE diminuiu para 4 %, de acordo com dados do governo.
“A desaceleração de Neta na Tailândia reflete a fragilidade das marcas de EV chinesas de segundo nível, tanto em casa quanto no exterior”, disse Abhik Mukherjee, analista automotivo da Counterpoint Research.
“A intensa concorrência de preços e as vantagens de escala dos atores dominantes tornaram a sobrevivência cada vez mais difícil para empresas menores, particularmente nos mercados de exportação, onde as margens são essenciais e robustos, o apoio às pós-venda é essencial”.
Na Tailândia, o maior mercado internacional da NETA, vende três modelos, com o mais barato Neta V-II Lite, ao preço de 549.000 baht antes dos descontos, em comparação com o modelo de golfinhos de nível básico, que custa 569.900 Baht.
O mercado de automóveis domésticos da Tailândia tornou -se cada vez mais competitivo em meio a uma economia lenta.
“Algumas marcas chinesas reduziram os preços em mais de 20 %”, disse Rujipun Assarut, diretor administrativo assistente da Kresearch, uma unidade do credor tailandês Kasikornbank.
“Os preços se tornaram a principal estratégia para estimular a compra”.
A sobrecapacidade de VE e a guerra de preços da China pressionaram as montadoras a se expandirem no exterior, mas mercados como a Tailândia agora estão espelhando as mesmas pressões hiper-competitivas, expondo empresas menores a riscos semelhantes.
Três anos atrás, a Tailândia revelou um plano ambicioso para transformar sua indústria automobilística – há muito dominada por cursos japoneses como Toyota e Honda – para garantir que pelo menos 30 % de sua produção total de automóveis fosse de EVs até 2030.
O país, que exporta cerca de metade de sua produção automática, atraiu mais de US $ 3 bilhões (US $ 3,8 bilhões) em investimentos de uma embreagem de fabricantes chineses de EV, incluindo a Neta. Eles foram parcialmente atraídos para a segunda maior economia do sudeste da Ásia pelo esquema de incentivo do governo.
“O caso de Neta deve dar à pausa dos formuladores de políticas tailandesas”, disse Ben Kiatkwankul, sócio da empresa de consultoria de assuntos governamentais de Bangcoc, Maverick Consulting Group.
Em dezembro de 2024, após uma forte contração de vendas, o Conselho de Investimento da Tailândia deu aos fabricantes de EV uma extensão ao cronograma de produção local inicial para evitar o excesso de oferta e uma pior guerra de preços.
Sob o esquema original, a produção local de VE em 2024 foi necessária para corresponder a cada veículo importado entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2023, ou a montadora incorreria em multas pesadas.
Os fabricantes de automóveis evitaram essas multas com a extensão transportada por produção não atendida em 2025, mas com uma proporção mais alta de 1,5 vezes as importações.
O Conselho de Investimento da Tailândia não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.
O Sr. Siamnat Panassorn, vice-presidente da Associação de Veículos Elétricos da Tailândia, disse que os problemas da NETA são específicos da empresa e não refletem falhas nas políticas tailandesas ou no mercado. Mas choques externos, incluindo tensões geopolíticas e o espectro de tarifas mais altas, aumentaram a pressão sentida pelo setor, acrescentou.
Para revendedores tailandeses como Chatdanai Komrutai, a crise está se aprofundando. Os proprietários de carros da marca foram às mídias sociais em massa para compartilhar questões de manutenção e suporte limitado pós-venda, e uma agência de vigilância do consumidor está inspecionando algumas dessas reclamações.
“A venda de carros é difícil agora”, disse ele. “Não há confiança.” Reuters
