HONG KONG – BlackRock, o fundo soberano de Cingapura GIC e o Capital Group estão entre aqueles que fizeram ofertas para comprar ações na oferta pública inicial (IPO) de US$ 3,3 bilhões (S$ 4,3 bilhões) da Hyundai Motor India, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.
O IPO recorde em Mumbai também está atraindo outros investidores institucionais locais e internacionais, disseram as fontes, que pediram anonimato porque a informação não é pública.
A chamada carteira de âncoras para o IPO, que deverá ser o maior de todos os tempos na Índia, foi totalmente alocada, com metade indo para instituições nacionais e a outra metade para investidores internacionais, disseram as fontes. A parcela do investidor âncora consiste em até 42,4 milhões de ações, de acordo com o prospecto.
Representantes da Hyundai, BlackRock, Capital Group e GIC não quiseram comentar.
A faixa de preço para o IPO da unidade indiana da Hyundai Motor foi fixada em 1.865 rúpias a 1.960 rúpias por ação em 9 de outubro, com a controladora vendendo até 142,2 milhões de ações, ou uma participação de 17,5%. No topo da faixa, a Hyundai Motor India está avaliada em cerca de US$ 19 bilhões.
A listagem da segunda maior montadora de automóveis da Índia em vendas deverá quebrar o recorde estabelecido pela Life Insurance Corp of India, que levantou US$ 2,7 bilhões em 2022. Seria também um dos maiores IPOs da Ásia nos últimos anos.
O entusiasmo dos investidores pelo crescimento e pelas elevadas avaliações da Índia incentivou um número recorde de empresas a abrir o capital, tornando o país o mercado de IPO mais movimentado do mundo. Mais de 9 mil milhões de dólares foram angariados através de mais de 250 IPOs este ano, e outras grandes listagens estão em preparação, incluindo a plataforma indiana de entrega de alimentos Swiggy.
Os principais livros para o IPO da Hyundai Motor India abrem na próxima semana e as ações estão programadas para começar a ser negociadas em 22 de outubro.
