 "Hong Kong")
A empresa venderá 1,36 bilhão de ações a uma faixa de preço de HK$ 3,73 a HK$ 3,99 (US$ 0,51), de acordo com um documento da empresa. (Foto: Bloomberg)
A empresa chinesa de condução autônoma Horizon Robotics pretende levantar até US$ 696 milhões em uma oferta pública inicial em Hong Kong, já que o mercado de listagem da cidade mostra sinais de atividade renovada após quase dois anos de estagnação.
A empresa venderá 1,36 bilhão de ações a uma faixa de preço de HK$ 3,73 a HK$ 3,99 (US$ 0,51), de acordo com um documento da empresa.
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Se for bem-sucedido, o IPO será o maior em Hong Kong em 2024, ultrapassando a China Resources Beverages, que iniciou a construção de livros na terça-feira para uma cotação de até 650 milhões de dólares.
À frente da Horizon Robotics e da China Resources Beverages, o volume de IPOs de Hong Kong caiu para o nível mais baixo em vários anos, à medida que os reguladores chineses cortavam a aprovação para levantamento de capital offshore de empresas do continente.
Os investidores da Cornerstone subscreveram US$ 219,8 milhões em ações da Horizon Robotics, lideradas pela Alisoft China e Baidu, que ofereceram US$ 50 milhões cada, mostram os documentos.
A Horizon Robotics desenvolve sistemas avançados de assistência ao condutor e soluções de condução autónoma para veículos de passageiros na China. Tem uma pequena participação na empresa Volkswagen.
A Horizon Robotics definirá o preço final para o IPO em 21 de outubro e as ações começarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong em 24 de outubro, mostrou o documento.
A empresa disse que usará 70% dos recursos arrecadados no IPO em pesquisa e desenvolvimento nos próximos cinco anos, enquanto outros 10% serão gastos em vendas e marketing.
Publicado pela primeira vez: 16 de outubro de 2024 | 11h45 É
