O FTSE 100 encerrou uma semana recorde em grande estilo, recuando para níveis recordes, impulsionado por potenciais meganegócios de mineração e uma recuperação nos preços do petróleo.
O índice FTSE 100 fechou em alta de 79,91 pontos, ou 0,8%, a 10.124,60.
O índice FTSE 250 encerrou 144,50 pontos, ou 0,6%, em 23.036,80 e o AIM All-Share subiu 5,57 pontos, ou 0,7%, em 790,42.
Na semana, o FTSE 100 subiu 1,7%, o FTSE 250 subiu 2,8% e o AIM All-Share subiu 3,1%.
Conversações de reunificação entre Rio Tinto e Glencore Com os lucros a estimularem os mineiros cotados, as fusões e aquisições são vistas como fundamentais para o crescimento do setor.
As negociações, confirmadas pela Glencore na noite de quinta-feira, provavelmente assumirão a forma de uma fusão de todas as ações, estruturada em torno da aquisição da Glencore pela Rio Tinto por meio de um acordo aprovado pelo tribunal.
De acordo com as regras de aquisição do Reino Unido, a Rio Tinto tem até 5 de fevereiro para anunciar sua firme intenção de fazer uma oferta.
A Glencore saltou 9,6% com a notícia, liderando os risers do FTSE 100, mas a Rio Tinto caiu 3,0%. Outras mineradoras ganharam, com a Antofagasta subindo 4,1% e a Anglo American, que se fundiu com a canadense Teck Resources, subindo 2,7%.
O Bank of America disse que “não ficou surpreso” com as negociações, observando que o setor está chegando a um ponto em que o crescimento orgânico e os pivôs de portfólio são cada vez mais difíceis para mineradoras da escala da Rio e da Glencore.
“As fusões e aquisições minimizam outros riscos, como atrasos em projetos, excesso de investimentos e aumentos sem o risco de problemas técnicos”, disse a corretora.
Depois que a Glencore foi para a Rio Tinto no final de 2024, as duas empresas realizaram uma segunda rodada de negociações em pouco menos de um ano, mas o acordo não foi adiante.
A RBC Capital Markets disse que a justificativa para a combinação Rio-Glencoe repousa quase inteiramente no cobre.
“A Glencore oferece escala imediata, fluxo de caixa operacional e um profundo pipeline de cobre, enquanto a Rio traz força ao balanço patrimonial”, disse o RBC.
Em outros lugares, a BP e a Shell subiram 2,4% e 3,0%, respectivamente, à medida que os preços do petróleo subiram.
Naquela época, o preço do petróleo Brent era negociado a 63,42 dólares por barril. Londres O patrimônio fechou na sexta-feira, acima dos US$ 61,12 na quinta-feira.
David Morrison, analista de mercado sênior da Trade Nation, disse que a recuperação do petróleo seguiu-se a riscos geopolíticos aumentados, incluindo ameaças renovadas dos EUA e esforços contínuos em relação ao Irã. Trunfo Administração exercerá controle sobre o setor energético da Venezuela.
Os mercados também estão a ter em conta o impacto potencial de novas sanções contra os compradores de petróleo russo, juntamente com as expectativas de que o equilíbrio dos índices de matérias-primas possa trazer novos fluxos de petróleo.
“Apesar da recuperação recente, o sentimento permanece cauteloso, com expectativas de um excedente significativo de petróleo bruto até ao final do ano pairando sobre o mercado”, acrescentou.
Nas bolsas europeias, na sexta-feira, o CAC 40 subiu 1,4% em Paris e o DAX 40 terminou em alta de 0,5% em Frankfurt, depois de atingir máximos históricos.
Em Paris, a L’Oreal subiu 6,3%, enquanto o UBS subiu para “comprar” e o BNP Paribas firmou 5,7%, enquanto o JPMorgan subiu para “sobreponderação”.
As ações de Nova York subiram no fechamento de Londres na sexta-feira.
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,4%, para 50.000, o S&P 500 subiu 0,5% e o Nasdaq Composite subiu 0,7%.
Os mercados dos EUA estavam a ponderar dados mistos sobre o emprego nos EUA e notícias de que o Supremo Tribunal dos EUA decidiu não emitir uma decisão sobre a legalidade das tarifas de Donald Trump.
Os tão aguardados dados sobre o emprego nos EUA mostraram que o emprego total na folha de pagamento não agrícola aumentou 50.000 em Dezembro, abaixo dos 56.000 revistos em Novembro e abaixo do consenso de 60.000 citado pela FXStreet.
O total de Novembro foi revisto em baixa em 64.000, enquanto Outubro foi revisto em baixa em 68.000, de menos 105.000 para menos 173.000, o que significa que o emprego em Outubro e Novembro foi 76.000 abaixo do reportado anteriormente.
Mas os fracos dados sobre a folha de pagamento foram compensados pelas notícias de que a taxa de desemprego subiu para 4,4%, de 4,5% revisados em novembro e abaixo dos 4,5% citados pela FXStreet.
Os analistas do Wells Fargo comentaram: “No geral, não acreditamos que o relatório de emprego de hoje tenha alterado significativamente as perspectivas para a política monetária dos EUA. O arrefecimento no mercado de trabalho ainda parece ser um movimento ordenado e gradual, que provavelmente irá ceder. FOMC Ele foi colocado em espera até sua próxima reunião em 28 de janeiro.
No entanto, com a taxa de desemprego “ainda acima da nossa estimativa de pleno emprego, a inflação subjacente a abrandar gradualmente e as taxas de política fixadas acima do neutro, consideramos que mais alguns cortes nas taxas este ano são um cenário base razoável”, acrescentou o corretor.
O Morgan Stanley espera agora cortes nas taxas básicas de 25% por parte do Fed em junho e setembro, em oposição aos pedidos anteriores de cortes em janeiro e abril.
“Dada a melhoria da dinâmica económica e o declínio das taxas de desemprego, vemos menos necessidade de cortes no curto prazo para estabilizar o mercado de trabalho”, disse o corretor.
“Em vez disso, pensamos agora que o Fed cortará as taxas à medida que ficar claro que o repasse das tarifas está completo e a inflação está diminuindo em direção à meta de 2,0%”, acrescentou o Morgan Stanley.
O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos foi cotado em 4,17% na sexta-feira, ante 4,18% na quinta-feira. O rendimento do Tesouro dos EUA a 30 anos foi de 4,83%, diminuindo de 4,85%.
A libra foi cotada a US$ 1,3407 no fechamento das ações de Londres na sexta-feira, abaixo dos US$ 1,3431 de quinta-feira.
O euro caiu para US$ 1,1631, ante US$ 1,1657. Em relação ao iene, o dólar estava sendo negociado a 158,06 ienes, ante 156,93 ienes.
De volta a Londres, a J Sainsbury enfrentou outro dia difícil, caindo 5,8% após negociações mistas no terceiro trimestre.
A retalhista alimentar, que caiu na quinta-feira após uma atualização comercial da rival Tesco, caiu novamente depois de as fracas vendas não alimentares terem compensado um forte desempenho alimentar.
As vendas na Argos e no vestuário e mercadorias em geral ficaram aquém das expectativas, com alguns analistas a questionar se a Sainsbury’s deveria abandonar completamente a Argos.
Dan Coatsworth, chefe de mercado da AJ Bell, disse: “A Sainsbury’s claramente teve um excelente Natal nas vendas de alimentos, desfrutando de um sucesso significativo com sua linha premium. No entanto, a Argos tem um espinho em seu lado com outra fraqueza.”
O contínuo desempenho inferior apenas “fortalece o argumento para que a Sainsbury’s atire em Argos o mais rápido possível”, acrescentou.
Em outros lugares, Fresnillo subiu 1,9% após os últimos ganhos nos preços do ouro, enquanto a Marks & Spencer ganhou outros 2,4% devido a comentários otimistas após as notícias comerciais bem recebidas de quinta-feira.
Os preços do ouro foram negociados a US$ 4.504,56 por onça no fechamento de sexta-feira, contra US$ 4.457,01 na sexta-feira.
Os maiores subindo no FTSE 100 foram Glencore, subindo 39,6 pence para 452,6p, Antofagasta, subindo 137,0p para 3.473,0p, Auto Trader, subindo 21,8p para 593,6p, Shell, subindo 78,0p para 2.640p e Anglo American, subindo 0,0p. 3.126,0p
Os maiores declínios no FTSE 100 foram J Sainsbury, queda de 17,40p para 311,60p, Endeavor Mining, queda de 204,0p para 3.894,0p, Rio Tinto, queda de 188,0p para 6.006,0p, IAG, queda de 11,48p para 11,48p. 2,45p a 101,20p.
O calendário corporativo local de segunda-feira traz uma declaração comercial da Oxford Nanopore Technologies
No final da semana, atualizações comerciais serão fornecidas pela construtora Persimmon e pela proprietária do Premier Inn, Whitbread.
O calendário económico global da próxima semana inclui dados de inflação dos EUA, números da produção industrial da Zona Euro e impressões do PIB do Reino Unido.
– Contribuição de Jot News
