Warner Bros Discovery (WBD.O) Concordou com uma aquisição de US$ 110 bilhões pela Supremo Skydance (PSKY.O), o fim de uma guerra de lances de alto risco.
O acordo, anunciado na sexta-feira, segue a retirada anterior da Netflix de um acordo com o proprietário da HBO Max.
A Reuters relatou o desenvolvimento pela primeira vez, citando um clipe de áudio da prefeitura da empresa.
“A Netflix tinha o direito legal de igualar a oferta da PSKY. Como todos sabem, eles decidiram não fazê-lo. Isso levou a um acordo assinado com a PSKY a partir desta manhã. Então é aí que está tudo”, disse o diretor de receita e estratégia da Warner Bros., Bruce Campbell, na prefeitura.
Quinta-feira, Netflix recusou-se a igualar a última oferta de US$ 31 por ação da ParamountO que a Warner Bros. considerou superior ao acordo de US$ 27,75 por ação da pioneira em streaming para seus estúdios e ativos de streaming.
Embora a Paramount tenha vencido a guerra de licitações pela Warner Bros. Discovery, a fusão atraiu escrutínio. Os reguladores da Califórnia estão a preparar uma revisão vigorosa do acordo de 110 mil milhões de dólares, que poderá remodelar Hollywood.
A Paramount, liderada pelo filho do bilionário Larry Ellison, David Ellison, tem laços políticos profundos com a administração Trump, o que poderia ajudá-la a obter aprovação regulatória federal para o seu acordo.
O procurador-geral do estado da Califórnia, Rob Bonta, disse na quinta-feira que a Califórnia já está investigando o acordo e será “vigorosa” em sua revisão.
A aprovação antitruste da UE provavelmente não é um obstáculo
Espera-se que a Paramount obtenha facilmente a aprovação antitruste da União Europeia, com quaisquer investimentos necessários provavelmente sendo secundários, informou a Reuters na sexta-feira, citando fontes.
O acordo – que inclui cerca de US$ 29 bilhões em dívidas – é uma das maiores mudanças na mídia de Hollywood e criará um dos maiores estúdios cinematográficos do mundo, permitindo à Paramount explorar o tesouro de propriedade intelectual da Warner, incluindo franquias como “Animais Fantásticos” e “Matrix”.
Isso permitiria à Paramount reforçar seus esforços de streaming com uma possível combinação de HBO Max e Paramount+, permitindo-lhe ganhar participação de mercado e competir com a líder de mercado Netflix.
A Paramount vem perseguindo a Warner Bros. desde o final do ano passado, quando iniciou uma campanha hostil para afastar a empresa da gigante do streaming, aumentando consistentemente suas ofertas.
A empresa, liderada por David Ellison, filho do bilionário Larry Ellison, trouxe o conselho da Warner de volta à mesa de negociações, levantando a possibilidade de uma melhor oferta em dinheiro.
Em sua proposta revisada, a Paramount estenderá o período de pagamento se não conseguir obter aprovação regulatória de US$ 5,8 bilhões para US$ 7 bilhões.
A Paramount pagou US$ 2,80 bilhões em taxas de rescisão que a Warner Bros. devia à Netflix, disse a gigante do streaming em um documento regulatório na sexta-feira.
O investidor ativista Ancora Holdings, que possui uma pequena parcela da Warner Bros., aumentou a pressão sobre o proprietário da HBO para se envolver mais com a Paramount.
Legisladores de ambos os lados do corredor político expressaram preocupação de que qualquer acordo para adquirir a Warner Bros. possa resultar em menos opções e preços mais elevados para os consumidores.
Os operadores de cinema também temem que a consolidação dos grandes estúdios de Hollywood possa custar empregos e reduzir o número de filmes lançados nos cinemas.
